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Obligations internationales: Votorantim S.A., 7.750% 24jun2020, USD (USG93932AA24)

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Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
400.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG93932AA24
  • Common Code RegS
    022341197
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00007T9D8
  • SEDOL
    B1W6GD7
  • Ticker
    VOTORA 7.75 06/24/20 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Votorantim S.A., through its subsidiaries, engages in basic construction materials, metals and mining, steel, wood pulp, and electrical energy generation activities.
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the sale of the notes, estimated to be approximately U.S.$396.3 million (without considering fees relating to the letter of credit), will be used by the Votorantim group: ‚ repay the U.S.$250 million 5.75% senior notes issued by Votorantim Overseas Trading Operations II Limited, a special purpose company and a subsidiary of VPAR, which mature on June 28, 2005, ‚ repay a U.S.$60 million loan borrowed by St. Helen Holding II Ltd., a special purpose company and a subsidiary of VPAR, which matures on June 30, 2005, and ‚ repay other short-term indebtedness.
Participants
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

21/03/2024 S&P Global Ratings affirms Votorantim S.A. at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
21/03/2024 S&P Global Ratings affirms Votorantim S.A. at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Votorantim S.A. to "BBB" from "BBB-"; outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Votorantim S.A. to "BBB" from "BBB-"; outlook stable
02/10/2023 Fitch Ratings revised outlook on Votorantim S.A. to positive and affirmed at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.)) credit rating
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2021
I q ang
2020
I q ang
II q ang
III q ang
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I q ang
II q ang
III q ang
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2018
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2017
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 30/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    022341197
  • Common Code 144A
    022341219
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00007T9D8
  • FIGI 144A
    BBG00007T8B2
  • WKN RegS
    A0E6T8
  • WKN 144A
    A0GDJJ
  • SEDOL
    B1W6GD7
  • Ticker
    VOTORA 7.75 06/24/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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