Obligations internationales: Votorantim Cimentos, 3.5% 13jul2022, EUR (XS1232126810)

Name: Obligations internationales: Votorantim Cimentos, 3.5% 13jul2022, EUR (XS1232126810)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Télécharger

Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier

Copier dans presse-papier

Données copiées dans presse-papier

Téléchargement en PDF

Sélectionnez tout Réinitialiser tout

Télécharger Annuler

Statut

Remboursement anticipé

Montant

204.548.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI à

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques

Calculatrice

Qu'est-ce que la Calculatrice?

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

204.548.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1232126810
Common Code RegS

123212681
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG008LY6T22
SEDOL

BXDZ273
Ticker

VOTORA 3.5 07/13/22 REGS

explorer la base de données la plus complète

800 000

obligations globalement

Plus de 400

sources de prix

80 000

actions

9 000

ETF

suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

screener d'obligations

liste de surveillance

Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Documents d'émission

Prospectus

Prospectus

Il faut s'enregistrer

Il est seulement possible de télécharger des prospectus d'obligation pour accès à l'abonnement Premium payant

Trading chart

Choix de la Bourse

Mieux connaitre Cbonds Estimation

Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée

Représentation des données graphique | tableau

Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions

Personnaliser les champs de la table

Trouvé:

Montrer tous les colonnes

ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Il faut s'enregistrer

Envoyer la demande d'accès accès

Données non disponibles avec cette souscription

Les cotations OTC sont indicatives

Cotations de marché et OTC

Les cotations fournis par les fournisseurs d’information sont de nature indicative

Information sur l'émission

Profil

Founded in 1936, Votorantim Cimentos is one of the worlds top ten manufacturers of cement, concrete and aggregates. In Brazil it is the market leader, with 40 production units located in almost every Brazilian state, as well as 70 distribution centers and 90 central concrete plants throughout the country. It sells more than 40 products, including such leading brands as Votoran, Itau, Poty, Tocantins, Aratu, Votomassa, and Engemix. Outside Brazil it operates five factories and more than 120 concrete and aggregate units in North America. It also operates a factory in Bolivia and holds an equity stake in an industry leader in Chile. The company has globally 11,000 employees and is considered one of the 150 Best Places to Work in Brazil, according to Guia Voce S.A./Exame. It belongs to the Votorantim Group, one of the largest business conglomerates in Latin America, with industry-leading operations in manufacturing, financial services and new ventures.

Montrer tout Cacher

Emprunteur

Allez à la page de l'émetteur
Votorantim Cimentos
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Votorantim Cimentos
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production de matériaux de construction

Montant

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

204.548.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

explorer la base de données la plus complète

800 000

obligations globalement

Plus de 400

sources de prix

80 000

actions

9 000

ETF

suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

screener d'obligations

liste de surveillance

Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** EUR
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately EUR489.4 million after deducting the fees and estimated expenses of this offering. A portion of the net proceeds from the sale of the notesm will be used to redeem all of the issuers outstanding 5.25% Senior Notes due 2017 (approximately EUR303.5 million in aggregate principal amount outstanding) and the remainder for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

Il faut s'enregistrer

Envoyer la demande d'accès accès

Information supplémentaire

Dernières émissions

Montrer tout

Actualités

02/04/2024	Announcement of Expiration of Tender Offer for Any and All 2027 Notes by St. Marys Cement Inc. (Canada)
02/04/2024	Announcement of Expiration of Tender Offer for Any and All 2027 Notes by St. Marys Cement Inc. (Canada)
01/04/2024	Nouvelle émission: Votorantim Cimentos a émis les euro-obligations (USC86068AC47) à taux de coupon 5.75% pour le montant USD 500 millions à échéance en 2034
25/03/2024	Announcement of Tender Offer for Any and All 2027 Notes by St. Marys Cement Inc. (Canada)

Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2022
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2021
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2020
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2019
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2018
	I q ang
	II q ang
	III q ang
	IV q ang
2017



	IV q ang

Afficher tout Masquer

Il faut s'enregistrer

Envoyer la demande d'accès accès

Personnes liées de la compagnie au 30/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN RegS

XS1232126810
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

123212681
Common Code 144A

123212711
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DYFXXR
FIGI RegS

BBG008LY6T22
FIGI 144A

BBG008NLR0Q2
WKN RegS

A1Z1A8
WKN 144A

A1Z1A9
SEDOL

BXDZ273
Ticker

VOTORA 3.5 07/13/22 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

Montrer tout Cacher

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***