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Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD (FIGI RegS BBG01G94PJ51, XS2616621244, WKN A3LGVG)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
790.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Kedrion
Reporting IFRS
Guarantor BIO PRODUCTS LABORATORY
Guarantor KEDPlasma
Guarantor Kedrion Biopharma
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  • Montant de placement
    790.000.000 USD
  • Montant émis
    790.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    790.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2616621244
  • Common Code RegS
    261662124
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG01G94PJ51
  • Ticker
    KEDRIM 6.5 09/01/29 REGS

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Profil
Kedrion SPA (anciennement Kedrion Group SPA) est une entreprise internationale qui collecte et fractionne le plasma sanguin pour produire et distribuer des produits thérapeutiques dérivés du plasma, utilisés dans le traitement de maladies graves, de troubles ...
Kedrion SPA (anciennement Kedrion Group SPA) est une entreprise internationale qui collecte et fractionne le plasma sanguin pour produire et distribuer des produits thérapeutiques dérivés du plasma, utilisés dans le traitement de maladies graves, de troubles et de conditions telles que l'hémophilie et les déficiences du système immunitaire.

Kedrion a été fondée en Italie en 2001, mais les racines des entreprises dont elle est issue remontent à plusieurs décennies dans la production de produits dérivés du sang et du plasma. Principalement une entreprise familiale, elle accorde une grande importance non seulement au bien-être de ceux qui bénéficient de ses produits, mais aussi aux personnes et aux communautés où elle opère.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Kedrion
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Kedrion
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Equipement médical
Montant
  • Montant de placement
    790.000.000 USD
  • Montant émis
    790.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    790.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Acquisition Financing
    LBO Financing
  • Placement
    The gross proceeds from the offering of the Notes will be $790.0 million. The gross proceeds of the Offering, together with the proceeds of the Term Loan A Facility, shall be used to (i) complete the Refinancing; and (ii) pay fees and expenses in connection with the Offering and the Refinancing.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Actualités

05/07/2017 Nouvelle émission: l’émetteur Kedrion a émis les euro-obligations (XS1645687416) à taux de coupon 3% pour le montant EUR 350 millions à échéance en 2022
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2616621244
  • Cbonds ID
    1458260
  • ISIN 144A
    ***
  • ISIN temporaire/additionnel
    US49272YAC75
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    261662124
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG01G94PJ51
  • FIGI 144A
    BBG01G94PHV6
  • WKN RegS
    A3LGVG
  • Ticker
    KEDRIM 6.5 09/01/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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