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Obligations internationales: Banco Agricola, 6.75% 2020, USD (USG4109CAA65)

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Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Salvador
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USG4109CAA65
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG009DFZ1S1
  • SEDOL
    BYM0ZL1
  • Ticker
    BACEL 6.75 06/18/20 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Banco Agricola S.A. provides various banking and financial services in El Salvador. It offers personal, corporate, commercial, institutional, and retail banking services. The company provides checking accounts, savings deposits, term deposits, investment certificates, and term certificates, ...
Banco Agricola S.A. provides various banking and financial services in El Salvador. It offers personal, corporate, commercial, institutional, and retail banking services. The company provides checking accounts, savings deposits, term deposits, investment certificates, and term certificates, as well as overdraft checking accounts.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Banco Agricola
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Banco Agricola
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The gross proceeds from the issuance of the Notes offered hereby are estimated to be approximately US$300 million. The Trust intends to use the proceeds from the offering of the Notes to purchase a 100% participation interest in the Loan made by the Lender pursuant to the Senior Unsecured Loan Agreement. The Bank intends to use the net proceeds from the borrowings under the Senior Unsecured Loan Agreement, estimated to be of approximately US$298 million, for general corporate purposes, which may include, without limitation, working capital, funding the growth of its loan portfolio, and the offering of new products and services, and only to finance its non-U.S. operations or the non-U.S. operations of its affiliates located outside the United States.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

15/11/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Banco Agricola to stable and affirmed at "B-" (Foreign Currency LT) credit rating
15/11/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Banco Agricola to stable and affirmed at "B-" (Local Currency LT) credit rating
14/11/2023 S&P: Banco Agricola S.A. Outlook Revised To Stable From Negative To Reflect Outlook On El Salvador (Rating action commentary)
23/10/2023 S&P Global Ratings affirms Banco Agricola at "B-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
23/10/2023 S&P Global Ratings affirms Banco Agricola at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG009DFZ1S1
  • FIGI 144A
    BBG009DFY6N6
  • WKN RegS
    A1Z27F
  • WKN 144A
    A1Z259
  • SEDOL
    BYM0ZL1
  • Ticker
    BACEL 6.75 06/18/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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