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Obligations internationales: Odebrecht, 7.50% 18oct2017, USD (USG6710EAA85)

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Garanties

Statut
Remboursement anticipé
Montant
113.388.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor CNO (Construtora Norberto Odebrecht)
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  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    113.388.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG6710EAA85
  • Common Code RegS
    032648134
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000KP2M8
  • SEDOL
    B28M4W1
  • Ticker
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Information sur l'émission

Profil
Novonor (formerly Odebrecht S.A.) is a Brazilian organization that provides engineering and construction services in most of the countries of South America, Central America, in the United States, in Africa, in Portugal and the Middle East. ...
Novonor (formerly Odebrecht S.A.) is a Brazilian organization that provides engineering and construction services in most of the countries of South America, Central America, in the United States, in Africa, in Portugal and the Middle East. It develops and administrates infrastructure projects, focusing on public/private partnerships and concessions. It also has activities in the Oil and Gas, Environmental Engineering and Real Estate Enterprise segments and takes part of enterprises in the Transport sector, in Portugal, and that of Mining, in Africa.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Novonor
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Novonor
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Construction d'ouvrages
  • SPV / Emetteur
    Odebrecht Finance
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    113.388.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the issue and sale of the notes are estimated to be approximately U.S.$196,164,000 million, after deducting commissions and other expenses. The net proceeds of this offering will be used primarily by Odebrecht to make additional equity investments in its subsidiaries, OII and OOG, and in OEI, which we will transfer to Odebrecht prior to the end of 2008 as part of our corporate reorganization. We will not receive any material portion of net proceeds from this offering.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

01/02/2021 New bond issue: Odebrecht issued international bonds (USG6714RAF40) for USD 454.7m maturing in 2046
28/08/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 500.0m in 2029 bonds with a 5.25% coupon
20/06/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 500.0m in 2029 bonds with a 5.25% coupon
11/06/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 400.0m in bonds with a 7% coupon
21/02/2014 New bond issue: Odebrecht sells USD 580.0m in 2022 bonds with a 6.625% coupon
Toutes les actualités de l'organisation

Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    032648134
  • Common Code 144A
    032648193
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000KP2M8
  • FIGI 144A
    BBG0000KP2H4
  • SEDOL
    B28M4W1
  • Ticker
    ODBR 7.5 10/18/17 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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