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Obligations internationales: Turkey, 11.875% 15jan2030, USD (US900123AL40, TUR-30)

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Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • JCRA
    -  | ***
    ***
  • Scope
    B-  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.500.000.000 USD
Placement
11/01/2000
Remboursement (option)
15/01/2030 (-)
ACI à
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
11,88%
Prix
116,1575%
Rendement / duration
8,684% MATURITé / 4,59
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  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    1.500.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.500.000.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • ISIN
    US900123AL40
  • Common Code
    010652448
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00003V1W0
  • SEDOL
    5866575
  • Ticker
    TURKEY 11.875 01/15/30

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Profil
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Turkey
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Turkey
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    1.500.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    1.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    11.875%
  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    18/01/2000
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    15/01/2030

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    11/01/2000
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    99,604% (12,28%)
  • Duration à l'émission
    8,49 ans
  • Objectifs du placement
    We will use the net proceeds of the sale of the bonds for general financing purposes, which may include the repayment of debt. The amount of net proceeds (before expenses) is $1,480,935,000.
  • Listing
    Luxembourg S.E., Berlin Exchange, Italian S.E. - EuroTLX, US3AL4, Istanbul S.E., SPB Exchange, TRY0130
Participants
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds EM Sovereign USD Duration Index
Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
Cbonds EM Sovereign USD T-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD YTM Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Duration Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Price Index
Cbonds Middle East Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Middle East Sovereign USD YTM Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Duration Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Price Index
Cbonds Turkey Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Turkey Sovereign USD YTM Index
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Dernières émissions

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Actualités

25/09/2023 Nouvelle émission: l’émetteur Turkey a émis les obligations (TRD070933T11) à taux de coupon 26.38% pour le montant TRY 9898 millions à échéance en 2033
11/09/2023 Fitch Ratings revised outlook on Turkey to stable and affirmed at "B" (LT Int. Scale (foreign curr.)) credit rating
11/09/2023 Fitch Ratings revised outlook on Turkey to stable and affirmed at "B" (LT Int. Scale (local curr.)) credit rating
09/09/2023 Fitch Revises Turkiye's Outlook to Stable; Affirms at 'B' (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    010652448
  • CFI
    DBFUFR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    TUR-30
  • FIGI
    BBG00003V1W0
  • WKN
    451038
  • SEDOL
    5866575
  • Ticker
    TURKEY 11.875 01/15/30
  • Type de titre, selon la BCR
    BON5

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Détenteurs institutionnels

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