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Obligations internationales: Grupo Posadas, 7.875% 30jun2022, USD (USP4983GAQ30)

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Garanties, Restructuration, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
400.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Controladora de Acciones Posadas
Guarantor Fiesta Vacation
Guarantor Gran Inmobiliaria Posadas
Guarantor Gran Operadora Posadas
Guarantor Hoteles Y Villas Posadas
Guarantor Inmobiliaria Administradora Minerva
Guarantor Inversora Inmobiliaria Club
Guarantor Operadora del Golfo de Mexico
Guarantor Posadas de Latinoamerica
Guarantor Promociones Hoteleras del Caribe
Guarantor Promotora Inmobiliaria Hotelera
Guarantor Yipa S.A.
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  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USP4983GAQ30
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG009HTG233
  • SEDOL
    BYY01J9
  • Ticker
    POSADA 7.875 06/30/22 REGS

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Profil
One of the largest hotel chains in Mexico, Grupo Posadas operates more than 100 resorts and hotels in 50 beach and city locations in Mexico, Brazil, Argentina, and Chile. Its nine brands include Aqua, Fiesta Americana, ...
One of the largest hotel chains in Mexico, Grupo Posadas operates more than 100 resorts and hotels in 50 beach and city locations in Mexico, Brazil, Argentina, and Chile. Its nine brands include Aqua, Fiesta Americana, Fiesta Americana Grand, Fiesta Inn, One Hotels, Caesar Park, Caesar Business, The Explorean, and its most recent addition, Lat 19. Grupo Posadas' hotels are staffed with bilingual personnel. Conventions, group gatherings, and large banquet-style events comprise much of the company's business. The company also operates Fiesta Americana Vacation Club, a vacation membership plan that offers stays at its own hotels and at other resorts through partnerships with Hilton Grand Vacations and Group RCI.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Grupo Posadas
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Grupo Posadas
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Hôtels et hébergements temporaires
  • Actions
    Grupo Posadas, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    After deducting the discount and fees to the initial purchasers and the estimated offering expenses, we expect the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately U.S.$344.3 million, which we will apply first to purchase the outstanding U.S.$310 million 7.875% Existing Notes that are validly tendered in the Concurrent Tender Offer and to pay the related tender fees and the tender expenses, then to pay the U.S.$47.2 million principal amount outstanding of our Euro commercial paper maturing on November 2015 and then for general corporate purposes. Posadas agrees to use the proceeds from the sale of the Notes as set forth under Use of Proceeds in this offering memorandum.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

06/10/2023 S&P Global Ratings affirms Grupo Posadas at "B" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
06/10/2023 S&P Global Ratings affirms Grupo Posadas at "B" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
25/09/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Grupo Posadas to "B" from "B-"; outlook stable
25/09/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Grupo Posadas to "B" from "B-"; outlook stable
23/09/2023 S&P: Grupo Posadas Upgraded To 'B' From 'B-' On Continued Improvement In Operating And Financial Performance; Outlook Stable (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
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2022
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II q ang
III q NTL
III q ang
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2019
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II q ang
III q ang
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2018
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III q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG009HTG233
  • FIGI 144A
    BBG009HTFZR5
  • WKN RegS
    A1Z3R3
  • WKN 144A
    A1Z440
  • SEDOL
    BYY01J9
  • Ticker
    POSADA 7.875 06/30/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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