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Obligations internationales: Globo, 4.843% 8jun2025, USD (USP47773AN93)

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TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
173.058.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
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***%
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Rendement / duration
-
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    USP47773AN93
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    BBG009BP2BZ7
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Profil
Globo is a Brazilian television network, owned by media conglomerate Organizacoes Globo, and is the largest of its companies. The network is currently the largest in Latin America and the third largest in the world, just ...
Globo is a Brazilian television network, owned by media conglomerate Organizacoes Globo, and is the largest of its companies. The network is currently the largest in Latin America and the third largest in the world, just behind broadcasters: CBS and NBC (commercial TV stations, does not include state or public television), being watched by 120 million people daily. Globo is headquartered in the Jardim Botanico neighborhood of Rio de Janeiro, where its news divisio is based. The network's main production studios are located at a complex dubbed Projac (in Portuguese ""Projeto Jacarepagua""), located in Jacarepagua, Barra da Tijuca, Rio's western area. In 2007, Globo moved their analogue operations to a purpose-built high-definition television production in digital broadcasting. It is composed of 122 owned and affiliate television stations throughout Brazil plus its own international networks, TV Globo Internacional (TV Globo International) and TV Globo Portugal.
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  • Emprunteur
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    Globo
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Globo
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Media
Montant
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    325.000.000 USD
  • Montant émis
    173.058.000 USD
  • Montant nominal émis
    173.058.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
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    *** fois par an
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The SENs Issuer will use the gross proceeds from the sale of the SENs in this offering to purchase all of Globos outstanding Step-Up Perpetual Notes on July 20, 2015 in accordance with the provisions of the Step-Up Perpetual Notes Indenture.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

18/04/2024 Moody's Investors Service revised outlook on Globo to stable and affirmed at "Ba2" (LT- foreign currency) credit rating
22/03/2024 S&P Global Ratings affirms Globo at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
22/03/2024 S&P Global Ratings affirms Globo at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
12/12/2023 Fitch Ratings affirms Globo at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
12/12/2023 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Globo to "BB+"; outlook stable
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG009BP2BZ7
  • FIGI 144A
    BBG009BMVWR5
  • WKN RegS
    A1Z4M8
  • WKN 144A
    A1Z4M9
  • SEDOL
    BYT37T5
  • Ticker
    GLOPAR 4.843 06/08/25 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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