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Turkey, 7.625% 15may2034, USD (FIGI BBG01LDW8VD6, WKN A3LUN3)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
3.000.000.000 USD
Placement
08/02/2024
Remboursement (option)
15/05/2034 (-)
ACI
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
7,63%
Prix
104,8555% (INDICATIF)
Gettex
Rendement / duration
6,932% MATURITé / 5,97
  • Montant de placement
    3.000.000.000 USD
  • Montant émis
    3.000.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    3.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI
    DBFTGR
  • FIGI
    BBG01LDW8VD6
  • Ticker
    TURKEY 7.625 05/15/34 10Y

Documents d'émission

Conditions finales

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Information sur l'émission

Profil
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.Le marché des obligations d'entreprise ...
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.

Le marché des obligations d'entreprise en Turquie s'élevait à seulement 481 millions de TL (340 millions de dollars US) à la fin de 2009, passant à 1,4 milliard de TL (1,9 milliard de dollars US) à la fin de 2010 et à 4,3 milliards de TL à la fin de 2011. Cela reste très faible par rapport à d'autres grands pays émergents.

Depuis l'ouverture du marché des euro-obligations turques au début de 2011, les banques et les entreprises sont désormais autorisées à émettre directement des euro-obligations sans avoir à payer de retenue à la source sur les paiements d'intérêts des obligations. Ce changement législatif, combiné à des conditions de marché favorables, a encouragé de nombreux émetteurs turcs (principalement des banques) à venir sur le marché.

Les objectifs stratégiques en matière de dette publique sont les suivants :
- Emprunter principalement en TL ;
- Utiliser des instruments en TL à taux fixe comme principale source d'emprunt en espèces domestique et réduire la part de la dette dont la période de révision des taux d'intérêt est inférieure à 12 mois ;
- Augmenter la maturité moyenne des emprunts en espèces domestiques en tenant compte des conditions de marché et réduire la part de la dette arrivant à échéance dans les 12 mois ;
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  • Emprunteur
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    Turkey
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Turkey
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    3.000.000.000 USD
  • Montant émis
    3.000.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    3.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    7.625%
  • Convention de base
    30E/360
  • Date de jouissance
    15/02/2024
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    15/05/2034

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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1 000 000

obligations

80 234

actions

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80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    08/02/2024
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    98,282% (7,88%)
  • Duration à l'émission
    7,18 ans
  • G-spread
    371,3 p.b.
Participants
  • Teneur de livre
    Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    Pekin & Pekin

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds EM Sovereign USD Duration Index
Cbonds EM Sovereign USD G-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
Cbonds EM Sovereign USD T-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD YTM Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Duration Index
Cbonds Middle East Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Price Index
Cbonds Middle East Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Middle East Sovereign USD YTM Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Duration Index
Cbonds Turkey Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Price Index
Cbonds Turkey Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Turkey Sovereign USD YTM Index
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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1622731
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DBFTGR
  • FIGI
    BBG01LDW8VD6
  • WKN
    A3LUN3
  • Ticker
    TURKEY 7.625 05/15/34 10Y
  • Type de titre, selon la BCR
    BON5

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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