Obligations internationales: Venezuela, 7% 1dec2018, USD (USP97475AD26)

Name: Obligations internationales: Venezuela, 7% 1dec2018, USD (USP97475AD26)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Placement

***

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*** (-)

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Venezuela

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1.000.000.000 USD
Montant émis

1.000.000.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
ISIN

USP97475AD26
Common Code

018150883
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00003H5Z4
SEDOL

7733309
Ticker

VENZ 7 12/01/18

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800 000

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Profil

Issuance of Venezuelan global bonds reached USD 7.4bn in 2010. The government of Venezuela sold USD3.0bn worth of global bonds in international debt capital markets in 2010. PDVSA raised USD4.1bn in global bonds. During the first three quarters of 2011 flow of global bonds from Venezuela totaled USD10.35bn, including 4.2bn of Venezuelan sovereign bonds and USD6.15bn of Bonos PDVSA.
Venezuelan bond market is state-run. State companies, joint ventures, community councils and private companies must be authorized to sell debt. The public bond transaction system called SITME is used instead of Forex market.
“The bulk of the securities currently exchanged through the SITME system are dollar denominated bonds issued by Venezuela's oil company and the government. The Central Bank holds the securities and sells them to Authorized Financial Institutions at a price that reflects the SITME exchange rate of 5.3 VEF/US$. Individuals and companies that wish to access dollars need to place specific orders with their banks. Then the banks, on behalf of their clients, buy the dollar denominated bonds from the Central Bank with Venezuelan Bolivares. When US dollars are required, the client instructs their bank to sell these bonds out in the international market, thus generating the US dollars that the client needs. The dollars are then transferred to the client's bank account for a commission.”- EDC Economics reports.

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Emprunteur

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Venezuela
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Venezuela
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

1.000.000.000 USD
Montant émis

1.000.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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obligations globalement

Plus de 400

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The net proceeds of approximately Bs.1,594,880,000,000 (the amount of Bolivares equivalent to 996,800,000 USD at the official exchange rate of Bs.1,600 = 1.00USD) from the sale of the Notes will be used by the Republic for refinancing transactions, including the repurchase of its existing Public External Indebtedness, promissory notes held by Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela (BANDES) and internal indebtedness. For more information concerning purchase of the notes by Venezuelan investors, refer to Notice to Venezuelan Investors Payment for Notes.

Participants

Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

21/09/2021	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Venezuela
21/09/2021	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Venezuela
20/09/2021	Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Venezuela
17/09/2021	Moody's withdraws Government of Venezuela senior unsecured ratings for business reasons (Rating action commentary)
21/09/2020	Venezuela's government makes an offer to bondholders before the expiration

Toutes les actualités de l'organisation

Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

018150883
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00003H5Z4
WKN

818240
SEDOL

7733309
Ticker

VENZ 7 12/01/18
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***