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Turkey, 5.875% 21may2030, EUR (FIGI BBG01LYH06W8, XS2790222116, WKN A3LWD7)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
2.000.000.000 EUR
Placement
14/03/2024
Remboursement (option)
21/05/2030 (-)
ACI
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
5,88%
Prix
105,8755% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
4,224% MATURITé / 3,61
Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    2.000.000.000 EUR
  • Montant émis
    2.000.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    2.294.240.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2790222116
  • Common Code
    279022211
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG01LYH06W8
  • Ticker
    TURKEY 5.875 05/21/30

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Profil
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.Le marché des obligations d'entreprise ...
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.

Le marché des obligations d'entreprise en Turquie s'élevait à seulement 481 millions de TL (340 millions de dollars US) à la fin de 2009, passant à 1,4 milliard de TL (1,9 milliard de dollars US) à la fin de 2010 et à 4,3 milliards de TL à la fin de 2011. Cela reste très faible par rapport à d'autres grands pays émergents.

Depuis l'ouverture du marché des euro-obligations turques au début de 2011, les banques et les entreprises sont désormais autorisées à émettre directement des euro-obligations sans avoir à payer de retenue à la source sur les paiements d'intérêts des obligations. Ce changement législatif, combiné à des conditions de marché favorables, a encouragé de nombreux émetteurs turcs (principalement des banques) à venir sur le marché.

Les objectifs stratégiques en matière de dette publique sont les suivants :
- Emprunter principalement en TL ;
- Utiliser des instruments en TL à taux fixe comme principale source d'emprunt en espèces domestique et réduire la part de la dette dont la période de révision des taux d'intérêt est inférieure à 12 mois ;
- Augmenter la maturité moyenne des emprunts en espèces domestiques en tenant compte des conditions de marché et réduire la part de la dette arrivant à échéance dans les 12 mois ;
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Turkey
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Turkey
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    2.000.000.000 EUR
  • Montant émis
    2.000.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    2.000.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    2.294.240.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    100.000 EUR
  • Multiple
    1.000 EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    5.875%
  • Convention de base
    Actual/Actual (ICMA)
  • Date de jouissance
    21/03/2024
  • Fréquence de paiement des coupons
    1 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    21/05/2030

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    14/03/2024
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    98,715% (6,13%)
  • Duration à l'émission
    5,35 ans
  • Spread aux mid-swaps
    340,5 p.b.
  • Bids
    10.000.000.000 EUR
Participants
  • Teneur de livre
    Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Societe Generale
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    Pekin & Pekin

Covenants

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Emission est incluse dans l'indice

Cbonds Turkey Sovereign EUR Duration Index
Cbonds Turkey Sovereign EUR G-spread Index
Cbonds Turkey Sovereign EUR Index
Cbonds Turkey Sovereign EUR Price Index
Cbonds Turkey Sovereign EUR T-spread Index
Cbonds Turkey Sovereign EUR YTM Index
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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    XS2790222116
  • Cbonds ID
    1643405
  • Common Code
    279022211
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG01LYH06W8
  • WKN
    A3LWD7
  • Ticker
    TURKEY 5.875 05/21/30
  • Type de titre, selon la BCR
    BON5

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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