Altice, 9.875% 15dec2020, USD (FIGI RegS BBG003NZZHT3, WKN A1HDZ8)

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Obligations internationales

Statut

Remboursement anticipé

Montant

425.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

425.000.000 USD
Montant émis

425.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG003NZZHT3
SEDOL

B8Y29G6
Ticker

ALTICE 9.875 12/15/20 REGS

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Profil

Altice S.A., à travers ses filiales, opère en tant que société de câble et de télécommunications. Elle opère à travers les segments Câble, Mobile et Autres. L'entreprise fournit des services basés sur le câble, y compris la télévision payante, l'Internet haut débit et la téléphonie fixe, ainsi que des services de téléphonie mobile aux clients résidentiels. Elle propose également la transmission de données, l'Internet à haut débit, des services de télécommunications, ainsi que des solutions de convergence et de mobilité, via des réseaux de fibre optique et DSL aux clients business to consumer ; et des services double et triple play. L'entreprise opère en Israël, en Belgique, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Suisse, dans les Territoires Français et dans d'autres pays. Altice S.A. a été fondée en 2002 et a son siège social au Luxembourg. Altice S.A. opère en tant que filiale de Next L.P.

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Emprunteur

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Altice
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Altice
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Communication

Montant

Montant de placement

425.000.000 USD
Montant émis

425.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

The gross proceeds from the sale of the Additional Notes will be deposited in the same escrow accounts as the proceeds of the Original Notes in the name of the Trustee on behalf of the holders of the Senior Secured Notes or Senior Notes, as applicable, pending delivery of officer’s certificates to the Escrow Agent certifying, among other things, that the Take-Private Transaction and the Refinancings will be consummated, in each case, promptly upon release of the escrow proceeds. Upon release from escrow, the Senior Notes Issuer will use the proceeds of the offering of the Additional Senior Notes, along with the proceeds of the Original Senior Notes, to make the Senior Notes Proceeds Loan to the Senior Secured Notes Issuer and the Senior Secured Notes Issuer will, in turn, use the amounts borrowed under the Senior Notes Proceeds Loan, the proceeds of the offering of the Additional Senior Secured Notes and a portion of the proceeds of the offering of the Original Senior Secured Notes to purchase the Cool Proceeds Note issued by Cool Holding. Cool Holding will, in turn, use a portion of the Cool Proceeds Note equal to the proceeds of the Additional Notes for general corporate purposes. The net proceeds of the offering of the Additional Notes upon release from escrow will be approximately $50.26 million (equivalent). The gross proceeds from the sale of the Notes will be deposited in escrow accounts in the name of the Trustee on behalf of the holders of the Senior Secured Notes or Senior Notes, as applicable, pending delivery of officer’s certificates to the Escrow Agent certifying, among other things, that the Take-Private Transaction and the Refinancings will be consummated, in each case, promptly upon release of the escrow proceeds. Upon release from escrow, the Senior Notes Issuer will use the proceeds of the offering of the Senior Notes to make the Senior Notes Proceeds Loan to the Senior Secured Notes Issuer and the Senior Secured Notes Issuer will, in turn, use the amounts borrowed under the Senior Notes Procee

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

172573
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG003NZZHT3
FIGI 144A

BBG003PQ8MS1
WKN RegS

A1HDZ8
WKN 144A

A1HDZ9
SEDOL

B8Y29G6
Ticker

ALTICE 9.875 12/15/20 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***