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Obligations internationales: Altice, 9.875% 15dec2020, USD (USL0179RAA07)

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Statut
Remboursement anticipé
Montant
425.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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    425.000.000 USD
  • Montant émis
    425.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USL0179RAA07
  • CFI RegS
    DBFUGR
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    BBG003NZZHT3
  • SEDOL
    B8Y29G6
  • Ticker
    ALTICE 9.875 12/15/20 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Altice S.A., through its subsidiaries, operates as a cable and telecommunications company. It operates through Cable, Mobile, and Other segments. The company provides cable based services, including pay television, broadband Internet and fixed line telephony, and ...
Altice S.A., through its subsidiaries, operates as a cable and telecommunications company. It operates through Cable, Mobile, and Other segments. The company provides cable based services, including pay television, broadband Internet and fixed line telephony, and mobile telephony services to residential customers. It also offers data transmission, high speed Internet, telecommunications services, and convergence and mobility solutions, through fiber and DSL networks to business to consumer customers; and double and triple play services. The company operates in Israel, Belgium, Luxembourg, France, Portugal, Switzerland, the French Territories, and other countries. Altice S.A. was founded in 2002 and is headquartered in Luxembourg. Altice S.A. operates as a subsidiary of Next L.P.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Altice
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Altice
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Communication
Montant
  • Montant de placement
    425.000.000 USD
  • Montant émis
    425.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The gross proceeds from the sale of the Additional Notes will be deposited in the same escrow accounts as the proceeds of the Original Notes in the name of the Trustee on behalf of the holders of the Senior Secured Notes or Senior Notes, as applicable, pending delivery of officer’s certificates to the Escrow Agent certifying, among other things, that the Take-Private Transaction and the Refinancings will be consummated, in each case, promptly upon release of the escrow proceeds. Upon release from escrow, the Senior Notes Issuer will use the proceeds of the offering of the Additional Senior Notes, along with the proceeds of the Original Senior Notes, to make the Senior Notes Proceeds Loan to the Senior Secured Notes Issuer and the Senior Secured Notes Issuer will, in turn, use the amounts borrowed under the Senior Notes Proceeds Loan, the proceeds of the offering of the Additional Senior Secured Notes and a portion of the proceeds of the offering of the Original Senior Secured Notes to purchase the Cool Proceeds Note issued by Cool Holding. Cool Holding will, in turn, use a portion of the Cool Proceeds Note equal to the proceeds of the Additional Notes for general corporate purposes. The net proceeds of the offering of the Additional Notes upon release from escrow will be approximately $50.26 million (equivalent). The gross proceeds from the sale of the Notes will be deposited in escrow accounts in the name of the Trustee on behalf of the holders of the Senior Secured Notes or Senior Notes, as applicable, pending delivery of officer’s certificates to the Escrow Agent certifying, among other things, that the Take-Private Transaction and the Refinancings will be consummated, in each case, promptly upon release of the escrow proceeds. Upon release from escrow, the Senior Notes Issuer will use the proceeds of the offering of the Senior Notes to make the Senior Notes Proceeds Loan to the Senior Secured Notes Issuer and the Senior Secured Notes Issuer will, in turn, use the amounts borrowed under the Senior Notes Procee
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

13/01/2020 New bond issue: Altice issued international bonds (USL0178WAH53) with a 5% coupon for USD 1,200.0m maturing in 2028
10/01/2020 New bond issue: Altice issued international bonds (XS2102493389) with a 3% coupon for EUR 1,100.0m maturing in 2028
10/01/2020 New bond issue: Altice issued international bonds (XS2102489353) with a 2.25% coupon for EUR 600.0m maturing in 2025
07/10/2017 New bond issue: Altice issued international bonds (XS1577952440) with a 4.75% coupon for EUR 675.0m maturing in 2028
19/04/2016 New bond issue: Altice issued international bonds for USD 2,750.0m maturing in 2026 with a 7.5% coupon.
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2013
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003NZZHT3
  • FIGI 144A
    BBG003PQ8MS1
  • WKN RegS
    A1HDZ8
  • WKN 144A
    A1HDZ9
  • SEDOL
    B8Y29G6
  • Ticker
    ALTICE 9.875 12/15/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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