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Altice, 9.875% 15dec2020, USD (FIGI RegS BBG003NZZHT3, WKN A1HDZ8)

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Obligations internationales

Statut
Remboursement anticipé
Montant
425.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Altice est libellée en USD et constitue un titre de créance Undefined, avec une date d’échéance au 15/12/2020. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 9,88% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Luxembourg. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 91% and 123%. La duration modifiée s'élève à 3,12, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 425.000.000 USD et un encours de 425.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG003NZZHT3, CFI - DBFUGR, Ticker - ALTICE 9.875 12/15/20 REGS.
  • Montant de placement
    425.000.000 USD
  • Montant émis
    425.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003NZZHT3
  • SEDOL
    B8Y29G6
  • Ticker
    ALTICE 9.875 12/15/20 REGS
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Information sur l'émission

Profil
Altice S.A., à travers ses filiales, opère en tant que société de câble et de télécommunications. Elle opère à travers les segments Câble, Mobile et Autres. L'entreprise fournit des services basés sur le câble, y compris ...
Altice S.A., à travers ses filiales, opère en tant que société de câble et de télécommunications. Elle opère à travers les segments Câble, Mobile et Autres. L'entreprise fournit des services basés sur le câble, y compris la télévision payante, l'Internet haut débit et la téléphonie fixe, ainsi que des services de téléphonie mobile aux clients résidentiels. Elle propose également la transmission de données, l'Internet à haut débit, des services de télécommunications, ainsi que des solutions de convergence et de mobilité, via des réseaux de fibre optique et DSL aux clients business to consumer ; et des services double et triple play. L'entreprise opère en Israël, en Belgique, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Suisse, dans les Territoires Français et dans d'autres pays. Altice S.A. a été fondée en 2002 et a son siège social au Luxembourg. Altice S.A. opère en tant que filiale de Next L.P.
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  • Emprunteur
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    Altice
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    Altice
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Communication
Montant
  • Montant de placement
    425.000.000 USD
  • Montant émis
    425.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The gross proceeds from the sale of the Additional Notes will be deposited in the same escrow accounts as the proceeds of the Original Notes in the name of the Trustee on behalf of the holders of the Senior Secured Notes or Senior Notes, as applicable, pending delivery of officer’s certificates to the Escrow Agent certifying, among other things, that the Take-Private Transaction and the Refinancings will be consummated, in each case, promptly upon release of the escrow proceeds. Upon release from escrow, the Senior Notes Issuer will use the proceeds of the offering of the Additional Senior Notes, along with the proceeds of the Original Senior Notes, to make the Senior Notes Proceeds Loan to the Senior Secured Notes Issuer and the Senior Secured Notes Issuer will, in turn, use the amounts borrowed under the Senior Notes Proceeds Loan, the proceeds of the offering of the Additional Senior Secured Notes and a portion of the proceeds of the offering of the Original Senior Secured Notes to purchase the Cool Proceeds Note issued by Cool Holding. Cool Holding will, in turn, use a portion of the Cool Proceeds Note equal to the proceeds of the Additional Notes for general corporate purposes. The net proceeds of the offering of the Additional Notes upon release from escrow will be approximately $50.26 million (equivalent). The gross proceeds from the sale of the Notes will be deposited in escrow accounts in the name of the Trustee on behalf of the holders of the Senior Secured Notes or Senior Notes, as applicable, pending delivery of officer’s certificates to the Escrow Agent certifying, among other things, that the Take-Private Transaction and the Refinancings will be consummated, in each case, promptly upon release of the escrow proceeds. Upon release from escrow, the Senior Notes Issuer will use the proceeds of the offering of the Senior Notes to make the Senior Notes Proceeds Loan to the Senior Secured Notes Issuer and the Senior Secured Notes Issuer will, in turn, use the amounts borrowed under the Senior Notes Procee
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2013
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    172573
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003NZZHT3
  • FIGI 144A
    BBG003PQ8MS1
  • WKN RegS
    A1HDZ8
  • WKN 144A
    A1HDZ9
  • SEDOL
    B8Y29G6
  • Ticker
    ALTICE 9.875 12/15/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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