TAM, 8.375% 3jun2021, USD (FIGI RegS BBG001QG3SL5, WKN A1GR4B)

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Obligations internationales

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Montant

500.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
Common Code RegS

063360007
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001QG3SL5
SEDOL

B3RM656
Ticker

TAM 8.375 06/03/21 REGS

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Prospectus

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Profil

TAM Airlines est le transporteur national du Brésil. La compagnie aérienne la plus fréquentée de l'hémisphère sud (en termes de passagers embarqués et de vols opérés). Son siège social est situé dans le quartier de Jardim Aeroporto à Campo Belo, ville de São Paulo. TAM exploite des services réguliers depuis São Paulo vers des destinations au Brésil, ainsi que des vols internationaux vers l'Argentine, le Chili, la Bolivie, l'Uruguay, le Paraguay, le Pérou, le Venezuela, les États-Unis, le Portugal, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. La société est cotée à la Bourse de São Paulo et à la Bourse de New York sous le nom de "TAM S.A.". En mai 2009, TAM est la première compagnie aérienne sur le marché intérieur en termes de part de marché, avec une participation de 49,2 %, suivie par GOL avec une part de marché de 38,7 %.

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Emprunteur

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TAM
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TAM
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Transport aérien
SPV / Emetteur

Tam Capital Inc. 3

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately US$492,395,000, after deducting the discount and fee to the initial purchasers and our estimated offering expenses. We will use the net proceeds for (i) payment of maturing debt, (ii) pre-delivery payments, and (iii) general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

17289
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

063360007
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG001QG3SL5
FIGI 144A

BBG001PLZV60
WKN RegS

A1GR4B
WKN 144A

A1GR4Y
SEDOL

B3RM656
Ticker

TAM 8.375 06/03/21 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***