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Obligations internationales: TAM, 8.375% 3jun2021, USD (USG86668AA10)

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Remboursement anticipé
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
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-
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-
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  • ISIN RegS
    USG86668AA10
  • Common Code RegS
    063360007
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG001QG3SL5
  • SEDOL
    B3RM656
  • Ticker
    TAM 8.375 06/03/21 REGS

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Profil
TAM Airlines is Brazil's flag carrier. The Southern Hemisphere's busiest airline (in terms of passengers enplaned and flights operated). Headquartered in the Jardim Aeroporto area of Campo Belo, São Paulo City. TAM operates scheduled services from ...
TAM Airlines is Brazil's flag carrier. The Southern Hemisphere's busiest airline (in terms of passengers enplaned and flights operated). Headquartered in the Jardim Aeroporto area of Campo Belo, São Paulo City. TAM operates scheduled services from São Paulo to destinations within Brazil, as well as international flights to Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Peru, Venezuela, the United States, Portugal, the United Kingdom, France, Spain, Italy and Germany. The company is traded on the São Paulo Exchange and New York Stock Exchange as "TAM S.A." As of May 2009 TAM is the leading airline in the domestic market in terms of market share, with a 49.2% participation, followed by GOL with a 38.7% market share.
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  • Emprunteur
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    TAM
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    TAM
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Transport aérien
  • SPV / Emetteur
    Tam Capital Inc. 3
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately US$492,395,000, after deducting the discount and fee to the initial purchasers and our estimated offering expenses. We will use the net proceeds for (i) payment of maturing debt, (ii) pre-delivery payments, and (iii) general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

10/07/2019 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for TAM
10/07/2019 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for TAM
10/07/2019 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of TAM to "BB-" from "B+"; outlook stable
10/07/2019 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of TAM to "BB-" from "B+"; outlook stable
21/12/2018 Fitch Ratings affirms TAM at "B+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook positive
Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    063360007
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG001QG3SL5
  • FIGI 144A
    BBG001PLZV60
  • WKN RegS
    A1GR4B
  • WKN 144A
    A1GR4Y
  • SEDOL
    B3RM656
  • Ticker
    TAM 8.375 06/03/21 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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