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Obligations internationales: Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP (XS0179137194)

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Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
350.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    350.000.000 GBP
  • Montant émis
    350.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    469.875.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0179137194
  • Common Code
    017913719
  • CFI
    DAFGAB
  • FIGI
    BBG0000504W3
  • Ticker
    MABLN 6.013 12/15/28 B2

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Information sur l'émission

Profil
Mitchells & Butlers runs around 1,600 managed pubs, bars and restaurants throughout the United Kingdom. The company's headquarters are in Birmingham, England, United Kingdom. The company is listed on the London Stock Exchange and is a ...
Mitchells & Butlers runs around 1,600 managed pubs, bars and restaurants throughout the United Kingdom. The company's headquarters are in Birmingham, England, United Kingdom. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Its branded restaurants and bars include All Bar One, Miller & Carter, Nicholson's, Toby Carvery, Harvester and Browns Restaurants.
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Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 GBP
  • Montant émis
    350.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    350.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    469.875.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The proceeds from the issue of the Class A1 Notes will be 200,000,000 GBP, the proceeds from the issue of the Class A2 Notes will be 550,000,000 GBP, the proceeds from the issue of the Class A3 Notes will be 418,750,000 USD, the proceeds from the issue of Class B1 Notes will be 350,000,000 GBP, the proceeds from the issue of Class B2 Notes will be 350,000,000 GBP and the proceeds from the issue of the Class C Notes will be 200,000,000 GBP. The amount of the underwriting fees and commissions payable pursuant to the Subscription Agreement will be 0.375% of the principal amount of the Notes. Therefore, the total net proceeds of the issue of the Notes, taking into account such fees and commissions, to the Issuer and the Securitization Group will be 1,892,875,000 GBP (calculated using an exchange rate of 1.00 GBP = 1.675 USD). On the Closing Date, the Issuer will, subject to and in accordance with the Issuer/Borrower Facility Agreement, as described in the section entitled "Description of the Borrower Transaction Documents - Issuer/Borrower Facility Agreement" above, apply the aggregate gross proceeds from the issue of the Notes after the proceeds of the Class A3 Notes have been exchanged into a sterling amount pursuant to the Currency Swap Agreement to make the Initial Term Advances to the Initial Borrower in an aggregate principal amount of 1,900,000,000 GBP (calculated using an exchange rate of 1.00 GBP 1.675 USD). On the Closing Date, the Initial Borrower will pay the = Initial Facility Fee to the Issuer.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0179137194
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    017913719
  • CFI
    DAFGAB
  • FIGI
    BBG0000504W3
  • WKN
    815636
  • Ticker
    MABLN 6.013 12/15/28 B2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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