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Obligations internationales: Banco Hipotecario, 9.75% 30nov2020, USD (29) (BHCVO, USP1330HBF03)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
149.241.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant émis
    149.241.000 USD
  • Montant minimum
    50.000 USD
  • ISIN RegS
    USP1330HBF03
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00BK397C8
  • SEDOL
    BYVTLC2
  • Ticker
    BHIP 9.75 11/30/20 REGS

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Information sur l'émission

Profil
The Group's principal activity is providing mortgage, personal loans, real estate, insurance services, cash securities and savings account services. It is also involved in buying and selling dollar and Euro currencies and in managing mortgage loans ...
The Group's principal activity is providing mortgage, personal loans, real estate, insurance services, cash securities and savings account services. It is also involved in buying and selling dollar and Euro currencies and in managing mortgage loans portfolio.
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Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant émis
    149.241.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    50.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Our proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$197,555,000, after deduction of fees and expenses. We will use the proceeds from the issuance of the Notes in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication A 3046 of the Central Bank, as amended and supplemented by Communication A 5571, of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations, for: - working capital in Argentina; - refinancing of outstanding debt, including, without limitation, the repurchase and cancellation of any and all of our outstanding 9.75% Notes due 2016, Series 5; - investments in tangible assets located in Argentina; or - loan origination in accordance with Central Bank regulations and Central Bank Accounting Rules; provided that such loans are used for any of the above purposes. We will use the proceeds from the issuance of Notes in compliance with the requirements of article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication A 3046, as amended and supplemented by Communication A 5571, of the Central Bank and other applicable regulations, and as specified in the relevant pricing supplement issued in connection with the related series of Notes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

06/02/2023 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Banco Hipotecario
06/02/2023 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Banco Hipotecario
06/02/2023 Fitch Ratings affirms Banco Hipotecario at "CCC-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
06/02/2023 Fitch Ratings affirms Banco Hipotecario at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
03/02/2023 Fitch Affirms and Withdraws Banco Hipotecario S.A.'s Ratings (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    BHCVO
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00BK397C8
  • FIGI 144A
    BBG00BDR4SX9
  • WKN RegS
    A18VF8
  • WKN 144A
    A18VUK
  • SEDOL
    BYVTLC2
  • Ticker
    BHIP 9.75 11/30/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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