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Arcos Dorados Holdings, 10.250% 13jul2016, BRL (FIGI RegS BBG001WBMD22, WKN A1GTPG)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
200.991.000 BRL
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Uruguay
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    675.000.000 BRL
  • Montant émis
    200.991.000 BRL
  • Montant minimum
    250.000 BRL
  • Common Code RegS
    064957139
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG001WBMD22
  • SEDOL
    B5345G4
  • Ticker
    ARCO 10.25 07/13/16 REGS

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Arcos Dorados Holdings Inc. est le plus grand franchisé de McDonald's au monde en termes de ventes globales du système et de nombre de restaurants. Au 31 décembre 2010, il représentait 6,7 % des restaurants franchisés ...
Arcos Dorados Holdings Inc. est le plus grand franchisé de McDonald's au monde en termes de ventes globales du système et de nombre de restaurants. Au 31 décembre 2010, il représentait 6,7 % des restaurants franchisés de McDonald's à l'échelle mondiale. En tant que plus grand opérateur de restaurants McDonald's en Amérique latine et dans les Caraïbes, il compte plus de 94 000 employés, étant l'un des principaux employeurs de la région pour les jeunes à leur premier emploi. Il sert plus de 4,3 millions de clients par jour et est la plus grande chaîne de restaurants à service rapide (QSR) en Amérique latine et dans les Caraïbes.
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Montant
  • Montant de placement
    675.000.000 BRL
  • Montant émis
    200.991.000 BRL
Nominal
  • Montant minimum
    250.000 BRL
  • Nominal non remboursé
    *** BRL
  • Multiple
    *** BRL
  • Nominal
    1.000 BRL
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** BRL
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** BRL
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    We received net proceeds of approximately $252.8 million, after deducting commissions and expenses of the offering that were payable by us. The company intends to apply the net proceeds to satisfy our capital expenditure program, including to open and reimage restaurants, and for general corporate purposes. We are also analyzing the possibility, subject to market and other conditions, of unwinding our cross-currency swaps, in which case we may use a portion of the net proceeds from this offering to pay amounts due thereunder.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    17955
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    064957139
  • Common Code 144A
    064956639
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG001WBMD22
  • FIGI 144A
    BBG001WBMCK4
  • WKN RegS
    A1GTPG
  • SEDOL
    B5345G4
  • Ticker
    ARCO 10.25 07/13/16 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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