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Obligations internationales: Transener, 9.750% 15aug2021, USD (OTRX9, USP3058XAK11)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
100.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    100.000.000 USD
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    100.000.000 USD
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  • ISIN RegS
    USP3058XAK11
  • Common Code RegS
    065339471
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG001Y5XVK1
  • SEDOL
    B4WR0C8
  • Ticker
    TRANAR 9.75 08/15/21 REGS

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Profil
Transener is an Argentina-based company primarily engaged in the provision and distribution of high-voltage electric power. It owns a national transmission network, which consists of approximately 8,800 kilometers of transmission lines, together with more than 5,000 ...
Transener is an Argentina-based company primarily engaged in the provision and distribution of high-voltage electric power. It owns a national transmission network, which consists of approximately 8,800 kilometers of transmission lines, together with more than 5,000 kilometers operated by its 90%-owned subsidiary Empresa de Transporte de Energia Electrica por Distribucion Troncal de la Provincia de Buenos Aires SA (Transba). Additionally, it offers such professional services as lines and substation maintenance, lines and substation operation, supervision and inspection of transmission works, engineering and consulting, among others. It has 99%-owned subsidiary Transener Internacional Ltda. Transener is in 52.65% held by Citelec SA.
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  • Emprunteur
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    Transener
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Transener
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
  • Actions
    Transener, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    100.000.000 USD
  • Montant émis
    100.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We will receive estimated net proceeds from the sale of the Notes in this offering of approximately US$50,341,455 million, after payment of the Initial Purchasers' commissions We will apply the net cash proceeds of this offering to refinance a portion of our indebtedness, including, if permitted by Argentine law, the application of US$46,187,050 (which includes amounts allocated to us in connection with the Series 1 Notes tendered by us in the Concurrent Tender Offer) to repurchase US$50,775,000 (which includes US$291 million of Series 1 Notes held by us and Transaba tendered in the Concurrent Tender Offer) of our outstanding 8875% Series 1 Senior Notes due 2016 that are validly tendered in the Concurrent Tender Offer, for working capital purposes in Argentina, for capital expenditures for physical assets located in Argentina, and for capital contributions to our subsidiaries or affiliates, provided that such capital contributions are used for the purposes specified above See "Capitalization" From April 1, 1991, until the end of 2001, the Convertibility Law established a fixed exchange rate under which the Central Bank was obliged to sell US dollars at a fixed rate of one peso per US dollar On January 6, 2002, the Argentine Congress enacted the Emergency Law, formally putting an end to the regime of the Convertibility Law and abandoning over 10 years of US dollar-peso parity The Emergency Law grants the Executive Branch of the Government (the "Executive Branch") authorizing the Executive Branch to implement a foreign exchange system and enact exchange regulations The Emergency Law has been extended until December 31, 2011 For a brief period following the end of the convertibility regime, the Emergency Law established a temporary dual exchange rate system Since February 2002, the peso has been allowed to float freely against other currencies
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Dernières émissions

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Actualités

10/11/2021 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Transener
10/11/2021 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Transener
24/08/2021 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Transener to "CCC+" from "CCC-"; outlook negative
24/08/2021 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Transener to "CCC+" from "CCC-"; outlook negative
23/08/2021 S&P: Argentine Company Transener Upgraded To 'CCC+' From 'CCC-' On Improved Capital Structure; Off CreditWatch Positive (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    OTRX9
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    065339471
  • Common Code 144A
    065339463
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG001Y5XVK1
  • FIGI 144A
    BBG001W9ZF28
  • WKN RegS
    A0VRB3
  • WKN 144A
    A0VRB2
  • SEDOL
    B4WR0C8
  • Ticker
    TRANAR 9.75 08/15/21 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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