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Transener, 8.875% 15dec2016, USD (FIGI RegS BBG0000GD927)

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Obligations internationales, Restructuration

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
53.708.803 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    220.000.000 USD
  • Montant émis
    53.708.803 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Common Code RegS
    028038526
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000GD927
  • SEDOL
    BDD4C70
  • Ticker
    TRANAR 8.875 12/15/16 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
Transener est une entreprise basée en Argentine principalement engagée dans la fourniture et la distribution d'électricité à haute tension. Elle possède un réseau de transmission national, qui se compose d'environ 8 800 kilomètres de lignes de ...
Transener est une entreprise basée en Argentine principalement engagée dans la fourniture et la distribution d'électricité à haute tension. Elle possède un réseau de transmission national, qui se compose d'environ 8 800 kilomètres de lignes de transmission, ainsi que de plus de 5 000 kilomètres exploités par sa filiale détenue à 90 %, Empresa de Transporte de Energia Electrica por Distribucion Troncal de la Provincia de Buenos Aires SA (Transba). De plus, elle offre des services professionnels tels que l'entretien des lignes et des sous-stations, l'exploitation des lignes et des sous-stations, la supervision et l'inspection des travaux de transmission, l'ingénierie et le conseil, entre autres. Elle possède une filiale détenue à 99 %, Transener Internacional Ltda. Transener est détenue à 52,65 % par Citelec SA.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Transener
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Transener
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
  • Actions
    Transener, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    220.000.000 USD
  • Montant émis
    53.708.803 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$217.5 million after deducting the Dealers' discount and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from this offering to refinance a portion of our existing indebtedness and for working capital purposes in Argentina in accordance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable regulations. Specifically, we plan to repurchase Par Notes that are validly tendered to us pursuant to the Tender Offer and the Proxy Solicitation and to make ancillary payments thereto. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Par Notes was US$53.6 million. This amount has not changed since September 30, 2006. The Par Notes currently bear interest at a rate of 3.00%. We also plan to use the proceeds to redeem all of our outstanding Discount Notes, which currently bear interest at a rate of 9.00% per annum. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Discount Notes was US$197.3 million. This amount has not changed since September 30, 2006. On December 15, 2006, we will make an amortization and interest payment of US$1.5 million for the Par Notes and US$11.4 million for the Discount Notes. These amortization and interest payments will not be paid with the net proceeds from the sale of the Notes. See “Capitalization” and “Description of Refinancing.” RATING The Notes have been rated raBBB in Argentina and B internationally by S&P and BBB+ in Argentina and B internationally by Fitch. A credit rating is not a recommendation to buy, sell or hold the Notes and may be subject to revision, suspension or withdrawal at any time. As required by Section 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any net proceeds from the offer and sale of any Notes issued under the Program for one or more of the following purposes: (i) to invest in tangible assets located in Argentina, (ii) for working capital to be used in Argentina, (iii)
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    18247
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    028038526
  • Common Code 144A
    028038461
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000GD927
  • FIGI 144A
    BBG0000GD8W6
  • SEDOL
    BDD4C70
  • Ticker
    TRANAR 8.875 12/15/16 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

***

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