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Virgin Media Communications, 6.375% 15apr2023, USD (FIGI RegS BBG0043WQRH1, WKN A1HF5N)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
340.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    530.000.000 USD
  • Montant émis
    340.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0043WQRH1
  • SEDOL
    B9JDT83
  • Ticker
    VMED 6.375 04/15/23 REGS

Documents d'émission

Prospectus

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
Mieux connaitre Cbonds Estimation
Pas plus de deux échanges peuvent être sélectionnés pour la comparaison en même temps
Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Virgin Media Communications
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Virgin Media Communications
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    530.000.000 USD
  • Montant émis
    340.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Working Capital
  • Placement
    The gross proceeds from the sale of the Notes offered hereby were GBP2,295.1 million (based on a December 31, 2012 convenience translation of $1.6189 per GBP1.00). Fees and expenses associated with the Notes and the Senior Credit Facility were be GBP103.2 million. The net proceeds from the sale of the Notes offered hereby were 2,191.1 million (after deducting the estimated fees and expenses associated with the Notes and the Senior Credit Facility). The Initial Purchasers have deposited the net proceeds (other than certain fees payable to the Initial Purchasers) of the Senior Secured Notes and the Senior Notes into segregated accounts pending satisfaction of the conditions to release of such proceeds. Upon release from escrow, the net proceeds from the sale of the Notes will be used, together with the funds available under the Senior Credit Facility and any Bridge Facilities, to: (i) pay a portion of the cash consideration to be paid to shareholders of Virgin Media in connection with the Merger; (ii) finance any Existing Senior Secured Notes Change of Control Offer and any Existing Senior Notes Change of Control Offer; (iii) to prepay all amounts under the Existing Credit Facilities; (iv) pay certain fees, costs and expenses associated with the Transactions; and (v) for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    189365
  • ISIN 144A
    ***
  • ISIN temporaire/additionnel
    US92769VAE92
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0043WQRH1
  • FIGI 144A
    BBG0043QDW50
  • WKN RegS
    A1HF5N
  • WKN 144A
    A1HF5P
  • SEDOL
    B9JDT83
  • Ticker
    VMED 6.375 04/15/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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