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Obligations internationales: Gol Linhas Aereas Intelligentes, 8.75% perp., USD (USG3980PAA33)

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Perpétuelles, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
139.960.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
perpétuel(le) (*** CALL)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Gol Transportes Aereos
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  • Montant de placement
    200.000.000 USD
  • Montant émis
    139.960.000 USD
  • Equivalent en USD
    139.960.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG3980PAA33
  • Common Code RegS
    025032900
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG0000849D3
  • SEDOL
    B2QQQS5
  • Ticker
    GOLLBZ 8.75 PERP REGS

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Information sur l'émission

Profil
Gol is a Brazilian airline based in Comandante Lineu Gomes Square, Sao Paulo City, Brazil. According to the National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC), between January and December 2009, Gol had 41.37% of the domestic and ...
Gol is a Brazilian airline based in Comandante Lineu Gomes Square, Sao Paulo City, Brazil. According to the National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC), between January and December 2009, Gol had 41.37% of the domestic and 13.40% of the international market shares in terms of passengers/km and in relation to the same period in 2008, it increased its share in the domestic market in 14.86% and in the international market it decreased in 44.17%. In June 2010, its shares were of 40.69% for the domestic and 15.21% for the international markets. It owns the brand Varig although the name Varig refers to the informally known ""new"" Varig, founded in 2005 and not to the ""old"" Varig, founded in 1927. Gol operates a growing domestic and international scheduled network. Its main hubs are Sao Paulo's Congonhas Airport, Rio de Janeiro's Galeao International Airport and Brasilia International Airport - Presidente Juscelino Kubitschek. Gol also has focus operations at Belo Horizonte Int'l Airport, Rio de Janeiro's Santos Dumont Airport, Sao Paulo's Guarulhos International Airport and Porto Alegre's Salgado Filho International Airport.
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Montant
  • Montant de placement
    200.000.000 USD
  • Montant émis
    139.960.000 USD
  • Montant nominal émis
    139.960.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We expect that the gross proceeds of this offering will be U.S.$200 million. The proceeds of this offering will be used by the Issuer primarily to finance the acquisition of aircraft, equipment and supply materials by other companies of the Gol Group.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

15/03/2024 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Gol Linhas Aereas Intelligentes
15/03/2024 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Gol Linhas Aereas Intelligentes
02/02/2024 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Gol Linhas Aereas Intelligentes
01/02/2024 Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Gol Linhas Aereas Intelligentes to "Ca"; outlook negative
29/01/2024 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Gol Linhas Aereas Intelligentes to "D"
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    025032900
  • Common Code 144A
    025035003
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • CFI 144A
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG0000849D3
  • FIGI 144A
    BBG000083150
  • WKN RegS
    A0GQQX
  • WKN 144A
    A0GYE0
  • SEDOL
    B2QQQS5
  • Ticker
    GOLLBZ 8.75 PERP REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Perpétuelles
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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