Lupatech, 9.875% perp., USD (FIGI RegS BBG0000CFZC5, WKN A0NZPZ)

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Défaut

Obligations internationales, Perpétuelles, Restructuration, TRACE-éligible

Statut

Remboursement anticipé

Montant

275.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

275.000.000 USD
Montant émis

275.000.000 USD
Montant minimum

2.000 USD
Common Code RegS

030991281
CFI RegS

DBFGPR
FIGI RegS

BBG0000CFZC5
SEDOL

BZ7PFS5
Ticker

LUPABZ 9.875 PERP REGS

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Lupatech S.A. est une entreprise qui développe des projets notamment pour le secteur pétrolier et gazier, fournissant des équipements et des services pour la phase de production. Lupatech S.A. occupe également la position de leader dans la production de vannes industrielles au Mercosul et est l'un des principaux producteurs de composants pour les systèmes de chaînes automobiles.

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Emprunteur

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Lupatech
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Lupatech
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, machines et équipements
Actions

Lupatech, ordinary share

Montant

Montant de placement

275.000.000 USD
Montant émis

275.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

2.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Acquisition Financing
Placement

The total net proceeds from the sale of the bonds are estimated to be approximately US$195.0 million, after deducting commissions paid to the initial purchasers and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from the offering of the bonds to make investments to support the growth of our current activities, including (i) the acquisition of other companies operating in the sectors in which we operate, as well as of companies holding technology or producing products used in our production chain; (ii) the improvement and expansion of our current facilities and the construction of new facilities to increase our capacity; (iii) investment in information technology to optimize processes and increase controls; (iv) working capital purposes; and (v) interest payments on our outstanding indebtedness.

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé pour

Lupatech, 3% 8oct2021, USD

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

19527
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

030991281
Common Code 144A

030991192
CFI RegS

DBFGPR
CFI 144A

DBFGQR
FIGI RegS

BBG0000CFZC5
FIGI 144A

BBG0000CF6F6
WKN RegS

A0NZPZ
WKN 144A

A0NZVE
SEDOL

BZ7PFS5
Ticker

LUPABZ 9.875 PERP REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Perpétuelles
Restructuration
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***