Obligations internationales: TAM, 7.375% 25apr2017, USD (USG86667AA37)

Name: Obligations internationales: TAM, 7.375% 25apr2017, USD (USG86667AA37)
Creator: Cbonds
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ISIN RegS

USG86667AA37
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000HKP76
SEDOL

B1WBSL4
Ticker

TAM 7.375 04/25/17 REGS

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Profil

TAM Airlines is Brazil's flag carrier. The Southern Hemisphere's busiest airline (in terms of passengers enplaned and flights operated). Headquartered in the Jardim Aeroporto area of Campo Belo, São Paulo City. TAM operates scheduled services from São Paulo to destinations within Brazil, as well as international flights to Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Peru, Venezuela, the United States, Portugal, the United Kingdom, France, Spain, Italy and Germany. The company is traded on the São Paulo Exchange and New York Stock Exchange as "TAM S.A." As of May 2009 TAM is the leading airline in the domestic market in terms of market share, with a 49.2% participation, followed by GOL with a 38.7% market share.

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Emprunteur

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TAM
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TAM
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Transport aérien
SPV / Emetteur

Tam Capital Inc

Montant

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

2.255.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately US$292,400,000, after deducting the discount and fee to the initial purchasers and our estimated offering expenses. We will use the net proceeds primarily for fleet renewal and expansion, with the remainder being used for general corporate purposes.

Participants

Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé pour

TAM, 7.375% 25apr2017, USD

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

10/07/2019	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for TAM
10/07/2019	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for TAM
10/07/2019	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of TAM to "BB-" from "B+"; outlook stable
10/07/2019	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of TAM to "BB-" from "B+"; outlook stable
21/12/2018	Fitch Ratings affirms TAM at "B+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook positive

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Identificateurs

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000HKP76
FIGI 144A

BBG0000HKP67
SEDOL

B1WBSL4
Ticker

TAM 7.375 04/25/17 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***