Obligations internationales: Pemex, 9.50% 15sep2027, USD (US71654XAK37)

Name: Obligations internationales: Pemex, 9.50% 15sep2027, USD (US71654XAK37)
Creator: Cbonds
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Remboursement anticipé

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Mexique

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500.000.000 USD
Montant émis

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Ticker

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Information sur l'émission

Profil

PEMEX Exploracion y Produccion operates oil and gas field properties. The Company provides oil and natural gas exploration, exploitation, conveyance, and storage terminals. PEMEX operates in Mexico.

Emprunteur

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Pemex
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Pemex
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Pétrole et gaz

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

27.176.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The Issuer will not receive any cash proceeds from the issuance of the New Securities under the exchange offers. In consideration for issuing the New Securities as contemplated in this offering memorandum, the Issuer will receive in exchange an equal principal amount of Old Securities. The Issuer intends to deliver to Petroleos Mexicanos from time to time the Old Securities acquired by the Issuer in the exchange offers in exchange for a cash payment equal to the market value of the relevant Old Securities at the time of such delivery. Petroleos Mexicanos will cancel those Old Securities that are delivered to it by the Issuer. Accordingly, the exchange offers will not result in any increase in PEMEXs consolidated indebtedness. The net proceeds that the Issuer receives from Petroleos Mexicanos from transferring the Old Securities will be used to finance investments in certain PIDIREGAS.

Participants

Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

27/03/2024	S&P Global Ratings affirms Pemex at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
27/03/2024	S&P Global Ratings affirms Pemex at "BBB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
12/02/2024	Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Pemex to "B3"; outlook negative
21/12/2023	Fitch Removes Pemex's IDRs from Negative Rating Watch; Affirms Ratings at 'B+' (Rating action commentary)
17/10/2023	Nouvelle émission: l’émetteur Pemex a émis les euro-obligations (US71654QDP46) à taux de coupon 10% pour le montant USD 2000 millions à échéance en 2033

Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

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2022
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2021
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	III q ang
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2017
	I q ang
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	IV q ang
2016



	IV q ang
2015



	IV q ang
2013



	IV q ang
2006



	IV q ang

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Personnes liées de la compagnie au 15/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN 144A

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code 144A

009762418
CFI 144A

DTXXXX
FIGI 144A

BBG00005ZWD4
WKN 144A

A0BC2R
SEDOL

2423694
Ticker

PEMEX 9.5 09/15/27 144*
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***