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Koc Holding, 5.25% 15mar2023, USD (FIGI RegS BBG00CF5TFW5, XS1379145656, WKN A18Y4V)

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Obligations internationales, Senior Unsecured, Remboursable par anticipation

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
750.000.000 USD
Placement
09/03/2016
Remboursement (option)
15/03/2023 (-)
ACI
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
-
Prix
100,02% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
-1,882% MATURITé / 0,00
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • Common Code RegS
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • Ticker
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS

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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Koc Holding A.S. est le principal conglomérat industriel en Turquie. La famille Koc, l'une des familles les plus riches de Turquie, contrôle l'entreprise dont le siège est à Nakkastepe, Istanbul. Vehbi Koc, qui a fondé sa ...
Koc Holding A.S. est le principal conglomérat industriel en Turquie. La famille Koc, l'une des familles les plus riches de Turquie, contrôle l'entreprise dont le siège est à Nakkastepe, Istanbul. Vehbi Koc, qui a fondé sa première entreprise en 1926, a réuni toutes les sociétés portant son nom sous le toit de Koc Holding le 20 novembre 1963 afin de gérer ces entreprises de manière centralisée et de fournir une allocation optimale des ressources.

Fondé en 1926, Koc Holding est devenu l'une des plus grandes entreprises d'Europe.

Les actions de 16 entreprises du groupe Koc sont cotées à la Bourse d'Istanbul ; ensemble, les groupes comprennent 113 entreprises, 90 000 employés et 14 000 concessionnaires, agences et personnel de service après-vente. Koc Holding est la seule entreprise turque à figurer sur la liste Fortune Global 500. Fortune Global 500 a classé Koc Holding à la 248e place pour l'année 2011.
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Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    5.25%
  • Convention de base
    30E/360
  • Date de jouissance
    15/03/2016
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Maturité
    15/03/2023

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    09/03/2016
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    99,135% (5,48%)
  • Duration à l'émission
    5,51 ans
  • G-spread
    371,6 p.b.
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds of the issue of Notes are expected to be approximately USD 740,512,500 after the deduction of underwriting fees and estimated expenses incurred in connection with the offering of the Notes. The net proceeds from the issuance of the Notes are expected to be used by the Issuer for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Allen and Overy
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    Gedik & Eraksoy
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Clifford Chance
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    YEGIN CIFTCI

Covenants

  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle

    put option at 100%

  • Clause d'action collective

    not less than 50% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Engagements financiers
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • Cbonds ID
    202921
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • FIGI 144A
    BBG00CF15B68
  • WKN RegS
    A18Y4V
  • WKN 144A
    A18Y5H
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • Ticker
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Remboursable par anticipation
  • Amortissement
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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