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Obligations internationales: Koc Holding, 5.25% 15mar2023, USD (XS1379145656)

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Senior Unsecured, Remboursable par anticipation

Statut
À échéance
Montant
750.000.000 USD
Placement
09/03/2016
Remboursement (option)
15/03/2023 (-)
ACI à
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
-
Prix
100,02%
Rendement / duration
-1,882% MATURITé / 0,00
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  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • Common Code RegS
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • Ticker
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Koc Holding A.S. is the top industrial conglomerate in Turkey. The Koc family, one of Turkey's wealthiest families, controls the company with its headquarters in Nakkastepe,Istanbul. Vehbi Koc, who established his first firm in 1926,collected all ...
Koc Holding A.S. is the top industrial conglomerate in Turkey. The Koc family, one of Turkey's wealthiest families, controls the company with its headquarters in Nakkastepe,Istanbul. Vehbi Koc, who established his first firm in 1926,collected all of the companies bearing his name under the roof of Koc Holding on 20 November 1963 in order to centrally manage these companies and to provide optimum resource allocation. Founded in 1926, Koc Holding has become one of the largest companies in Europe. The shares of 16 Koc Group companies are traded on the Istanbul Stock Exchange; together, the groups comprise 113 companies, 90,000 employees, and 14,000 dealers, agencies, and after-sales services people. Koc Holding is the only Turkish company to be listed in Fortune Global 500 list. Fortune Global 500 ranked Koc Holding at 248 for the year 2011.
Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    Irish S.E.

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    5.25%
  • Convention de base
    30E/360
  • Date de jouissance
    15/03/2016
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Maturité
    15/03/2023

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    09/03/2016
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    99,135% (5,48%)
  • Duration à l'émission
    5,51 ans
  • Spread aux bons du trésor américain
    371,6 p.b.
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the issue of Notes are expected to be approximately USD 740,512,500 after the deduction of underwriting fees and estimated expenses incurred in connection with the offering of the Notes. The net proceeds from the issuance of the Notes are expected to be used by the Issuer for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Allen and Overy
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    Gedik & Eraksoy
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Clifford Chance
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    YEGIN CIFTCI

Covenants

  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle

    put option at 100%

  • Clause d'action collective

    not less than 50% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Engagements financiers
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • FIGI 144A
    BBG00CF15B68
  • WKN RegS
    A18Y4V
  • WKN 144A
    A18Y5H
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • Ticker
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Remboursable par anticipation
  • Amortissement
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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