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IRSA Propiedades Comerciales, 8.75% 23mar2023, USD (FIGI RegS BBG00CGWTPT7, WKN A18ZHD)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
121.015.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
23/03/2023 (-)
ACI
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation IRSA Propiedades Comerciales est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Unsecured, avec une date d’échéance au 23/03/2023. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 8,75% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Argentine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 17 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 500 USD, un montant placé de 360.000.000 USD et un encours de 121.015.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG00CGWTPT7, CFI - DBFUFR, Ticker - IRCPAR 8.75 03/23/23 REGS.
  • Montant de placement
    360.000.000 USD
  • Montant émis
    121.015.000 USD
  • Montant minimum
    500 USD
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00CGWTPT7
  • SEDOL
    BYSWRD7
  • Ticker
    IRCPAR 8.75 03/23/23 REGS
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Profil
Les principales sociétés immobilières d'Argentine avec des objectifs commerciaux axés sur l'acquisition, le développement, l'administration et l'exploitation de centres commerciaux et de bâtiments de bureaux. Sur le marché, nous avons une position synonyme d'innovation, d'amélioration continue ...
Les principales sociétés immobilières d'Argentine avec des objectifs commerciaux axés sur l'acquisition, le développement, l'administration et l'exploitation de centres commerciaux et de bâtiments de bureaux. Sur le marché, nous avons une position synonyme d'innovation, d'amélioration continue et de leadership. De plus, nous sommes des promoteurs résidentiels à proximité de nos propriétés commerciales.
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Montant
  • Montant de placement
    360.000.000 USD
  • Montant émis
    121.015.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    500 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    500 USD
Listing
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  • Taux facial
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  • Convention de base
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  • Date de jouissance
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    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    23/03/2023

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  • Répartition géographique
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  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Working Capital
  • Placement
    The net proceeds from our issuance and sale of the Notes was approximately US$351.8 million after deducting estimated fees and expenses. We will use the proceeds from the issuance of the Notes in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law for the purpose of extending the maturity profile of our outstanding debt, which may include, without limitation, (a) the repurchase of our Existing IRSA CP Notes in whole or in part up to the outstanding amount of US$120.0 million as of December 31, 2015 and/or (b) the repayment in full the US$240.0 million unpaid balance of the purchase price we owe to IRSA for our acquisition of office buildings and land reserves in December 2014, along with accrued interest thereon. Any excess proceeds will be used for investments in assets in Argentina, capital contributions in subsidiaries and/or working capital in Argentina. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of Argentine Law No. 23,576 (the Negotiable Obligations Law), as amended, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement. In compliance with Article 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any proceeds for: investments in tangible assets located in Argentina; working capital in Argentina; refinancing or prepayment of outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated corporations, provided that such corporations use the proceeds of such contributions for the purposes set forth above.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    204993
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CGWTPT7
  • FIGI 144A
    BBG00CGRRVH0
  • WKN RegS
    A18ZHD
  • WKN 144A
    A18ZP1
  • SEDOL
    BYSWRD7
  • Ticker
    IRCPAR 8.75 03/23/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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