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Obligations internationales: IRSA Propiedades Comerciales, 8.75% 23mar2023, USD (USP5880UAB63)

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Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
121.015.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    360.000.000 USD
  • Montant émis
    121.015.000 USD
  • Montant minimum
    500 USD
  • ISIN RegS
    USP5880UAB63
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00CGWTPT7
  • SEDOL
    BYSWRD7
  • Ticker
    IRCPAR 8.75 03/23/23 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Argentina’s leading real estate companies with commercial goals focused on the acquisition, development, administration and operation of shopping centers, and office buildings. Within the market, we have a position that is synonymous of innovation, continuous improvement ...
Argentina’s leading real estate companies with commercial goals focused on the acquisition, development, administration and operation of shopping centers, and office buildings. Within the market, we have a position that is synonymous of innovation, continuous improvement and leadership. Furthermore, we are residential developers closed to our commercial properties.
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Montant
  • Montant de placement
    360.000.000 USD
  • Montant émis
    121.015.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    500 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    500 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from our issuance and sale of the Notes was approximately US$351.8 million after deducting estimated fees and expenses. We will use the proceeds from the issuance of the Notes in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law for the purpose of extending the maturity profile of our outstanding debt, which may include, without limitation, (a) the repurchase of our Existing IRSA CP Notes in whole or in part up to the outstanding amount of US$120.0 million as of December 31, 2015 and/or (b) the repayment in full the US$240.0 million unpaid balance of the purchase price we owe to IRSA for our acquisition of office buildings and land reserves in December 2014, along with accrued interest thereon. Any excess proceeds will be used for investments in assets in Argentina, capital contributions in subsidiaries and/or working capital in Argentina. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of Argentine Law No. 23,576 (the Negotiable Obligations Law), as amended, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement. In compliance with Article 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any proceeds for: investments in tangible assets located in Argentina; working capital in Argentina; refinancing or prepayment of outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated corporations, provided that such corporations use the proceeds of such contributions for the purposes set forth above.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

25/05/2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for IRSA Propiedades Comerciales
25/05/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for IRSA Propiedades Comerciales
24/05/2022 S&P: Argentine Real Estate Co. IRSA Assigned 'CCC+' Rating On Announced Debt Exchange, Outlook Negative (Rating action commentary)
20/05/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for IRSA Propiedades Comerciales
20/05/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for IRSA Propiedades Comerciales
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CGWTPT7
  • FIGI 144A
    BBG00CGRRVH0
  • WKN RegS
    A18ZHD
  • WKN 144A
    A18ZP1
  • SEDOL
    BYSWRD7
  • Ticker
    IRCPAR 8.75 03/23/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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