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VEON Holdings, 7.25% 27dec2023, USD (FIGI RegS BBG00CRHXQ84, VEON-23, XS1400710726, WKN A180P0)

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Obligations internationales, Garanties, Restructuration, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
700.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor VEON Holdings
/ ACRA / ***
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    700.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1400710726
  • Common Code RegS
    140071072
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00CRHXQ84
  • SEDOL
    BZ00DD8
  • Ticker
    VEONHD 7.25 12/27/23 REGS

Documents d'émission

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Profil
VEON fournit des communications essentielles et des services numériques à 212 millions de clients dans dix des pays les plus dynamiques du monde, qui ensemble ont des populations jeunes, en croissance et en voie d'urbanisation, dont ...
VEON fournit des communications essentielles et des services numériques à 212 millions de clients dans dix des pays les plus dynamiques du monde, qui ensemble ont des populations jeunes, en croissance et en voie d'urbanisation, dont les revenus augmentent régulièrement.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    VEON Holdings
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    VEON Holdings
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Communication
  • SPV / Emetteur
    GTH Finance B.V.
Montant
  • Montant de placement
    700.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    Use of Proceeds The gross proceeds from the Offering are US$1,200 million. The Issuer intends to use the proceeds from the issue of the Notes to (i) make the Proceeds Loan to GTH, which intends to use the proceeds thereof to partially repay the Shareholder Loan and (ii) pay transaction fees and expenses.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Personnes liées de la compagnie au 27/05/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1400710726
  • Cbonds ID
    213117
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    140071072
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    VEON-23
  • FIGI RegS
    BBG00CRHXQ84
  • FIGI 144A
    BBG00CRD9SJ4
  • WKN RegS
    A180P0
  • WKN 144A
    A180RU
  • SEDOL
    BZ00DD8
  • Ticker
    VEONHD 7.25 12/27/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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