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Codelco, 3.875% 3nov2021, USD (FIGI RegS BBG0027BW5C3, WKN A1GWWD)

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Emprunteur
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  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
226.981.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chili
Coupon courant
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Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.150.000.000 USD
  • Montant émis
    226.981.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    070164981
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0027BW5C3
  • SEDOL
    B73M3G8
  • Ticker
    CDEL 3.875 11/03/21 REGS

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Corporacion Nacional del Cobre de Chile, opérant sous le nom de Codelco, explore, développe, transforme et vend du cuivre. L'entreprise propose des cathodes et des anodes de cuivre, des concentrés et des blisters, ainsi que des ...
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, opérant sous le nom de Codelco, explore, développe, transforme et vend du cuivre. L'entreprise propose des cathodes et des anodes de cuivre, des concentrés et des blisters, ainsi que des sous-produits tels que le molybdène, la boue anodique et l'acide sulfurique. Codelco sert des clients dans le monde entier.
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  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Codelco
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Métaux non-ferreux
Montant
  • Montant de placement
    1.150.000.000 USD
  • Montant émis
    226.981.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
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  • Nominal
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Placement

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  • Prix d'émission initiale (rendement)
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  • Bids
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • Placement
    The estimated total net proceeds from the offering of the notes is US$1,125,073,500, after deducting commissions to the initial purchasers, payment of a Chilean stamp tax of US$6,900,000, and payment of legal fees and all other expenses related to the offering The net proceeds will be used to partially finance capital expenditures and refinance short-term liabilities, and for general corporate purposes See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources” The following table sets forth the capitalization of CODELCO in accordance with IFRS at June 30, 2011 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the intended uses of proceeds thereof This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, CODELCO’s Unaudited Interim Consolidated Financial Statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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29/01/2026 Nouvelle émission: Codelco a émis les euro-obligations (USP3143NBZ61) à taux de coupon 5.529% pour le montant USD 1000 millions à échéance en 2037
09/01/2025 Nouvelle émission: Codelco a émis les euro-obligations (USP3143NBW31, USP3143NBV57) pour les montants USD 750, USD 750 millions à l’échéance en 2055, 2035 respectivement
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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    22289
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    070164981
  • Common Code 144A
    070164990
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0027BW5C3
  • FIGI 144A
    BBG001Y6ZTY7
  • WKN RegS
    A1GWWD
  • WKN 144A
    A1GW09
  • SEDOL
    B73M3G8
  • Ticker
    CDEL 3.875 11/03/21 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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