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Gazprom, 8.625% 28apr2034, USD (2) (FIGI RegS BBG00008WPG3, GAZPR-34, XS0191754729, WKN A0BBG7)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
451.374.000 USD
Placement
23/04/2004
Remboursement (option)
28/04/2034 (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
8,63%
Prix
55% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
21,418% MATURITé / 4,82
  • Montant de placement
    1.200.000.000 USD
  • Montant émis
    451.374.000 USD
  • Equivalent en USD
    451.374.000 USD
  • Montant minimum
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • Common Code RegS
    019175472
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS

Documents d'émission

Conditions finales

Prospectus

Programme obligataire (2 unités)

Autres (2 unités)

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Gazprom est une entreprise énergétique mondiale axée sur l'exploration géologique, la production, le transport, le stockage, le traitement et la vente de gaz, de condensat de gaz et de pétrole, la vente de gaz comme carburant ...
Gazprom est une entreprise énergétique mondiale axée sur l'exploration géologique, la production, le transport, le stockage, le traitement et la vente de gaz, de condensat de gaz et de pétrole, la vente de gaz comme carburant pour véhicules, ainsi que sur la production et la commercialisation de chaleur et d'énergie électrique.
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Montant
  • Montant de placement
    1.200.000.000 USD
  • Montant émis
    451.374.000 USD
  • Montant nominal émis
    451.374.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    10.000 USD
  • Nominal non remboursé
    10.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    8.625%
  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    28/04/2004
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    28/04/2034

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    23/04/2004
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (8,63%)
  • Duration à l'émission
    11,11 ans
  • Bids
    2.700.000.000 USD
  • Répartition géographique
    47% - USA, 29% - UK, 11% - EU, 7% - Russia, 2% - Asia, others 4%.
  • Type d'investisseur
    46% Fund Managers; 19% Banks; Hedge Fund 15%, Insurance Companies 11%, Retail Banks 4%, others 5%.
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Placement
    The proceeds from the offering of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. The proceeds of the Loan, expected to be U.S.$1,200,000,000 before taking into account commissions and expenses, will be used by Gazprom for general corporate purposes, including, in particular, retirement of short-term indebtedness. Total commissions and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$15,244,573.
Participants
  • Teneur de livre
    Credit Suisse, Deutsche Bank, Renaissance Capital
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System
  • Co-gestionnaire principal
    ROSBANK, RBS, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, BofA Securities, UBS

Conversion et échange

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    19/09/2012

Covenants

  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle
  • Clause d'action collective
  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Information supplémentaire

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
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Personnes liées de la compagnie au 25/01/2024

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • Cbonds ID
    2307
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    019175472
  • Common Code 144A
    019169804
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    GAZPR-34
  • DCC RegS
    RF0000012003
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • FIGI 144A
    BBG00008WPB8
  • WKN RegS
    A0BBG7
  • WKN 144A
    A0BBG8
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Notes de participation au prêt
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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