Obligations internationales: Rutas de Lima, 5.25% 30jun2039, PEN (XS1084504874)

Name: Obligations internationales: Rutas de Lima, 5.25% 30jun2039, PEN (XS1084504874)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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420.810.000 PEN

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***

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*** (-)

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420.810.000 PEN
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113.702.316,6837 USD
Montant minimum

1.000 PEN
ISIN

XS1084504874
Common Code

108450487
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG0087J13T4
Ticker

RUTLI 5.25 06/30/39 B

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Information sur l'émission

Profil

Rutas de Lima S.A.C. engages in the design, construction, enhancement, operation, exploitation, and maintenance of highways and roads in Peru. The companys Vias Nuevas de Lima project consists of Panamericana Norte toll road, which covers approximately 31.5 kilometers (km) toll road that is located between Avenida Habich and the Santa Rosa elevated vehicle exchange; and the Panamericana Sur toll road that covers approximately 54.1 km toll road, which is located between Avenida Javier Prado and the Pucusana district. Its Vias Nuevas de Lima project also includes Ramiro Priale highway, which covers approximately 29.0 km highway situated between the Via de Evitamiento and the Los Angeles Bridge.

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Emprunteur

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Rutas de Lima
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Rutas de Lima
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services de transport

Montant

Montant de placement

420.810.000 PEN
Montant émis

420.810.000 PEN
Montant nominal émis

420.810.000 PEN
Equivalent en USD

113.702.317 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 PEN
Nominal non remboursé

*** PEN
Multiple

*** PEN
Nominal

1.000 PEN

Paramètres de cash flow

Indexation

Inflation linked

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription fermée
Type de placement

Privé
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The total gross proceeds from the sale of the Series A Notes and the Series B Notes will be S/.1,458.8 million and the net proceeds from the Series A Notes were 357,351,437.68 USD and will be applied by us as follows: (1) to pay commissions and estimated expenses related to the offering and the Initial Senior Loan Agreement payable by us; (2) to repay bridge loans in the amount of S/.55.0 million, with Banco de Credito del Peru and BBVA Banco Continental; and S/.19.6 million, with Banco de Credito del Peru, in total approximately 5.1% of the total proceeds from the offering, in each case together with accrued and unpaid interest (see “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Indebtedness”); (3) to fund the expropriation of land and property easements necessary for the performance of the Mandatory Works; and (4) to fund Project Costs (excluding Project Costs payable in connection with the extension of the Ramiro Prialr highway), as described under “Project Sources and Uses of Funds” (approximately S/.2,882.7 million, of which total gross proceeds we will receive in the offering represent approximately 51.6%), including (i) to pay costs related to the EPC Contract with Odebrecht Peru Ingenieria y Construcciin S.A.C., which is a company within the Odebrecht Group (see “The Issuer, the Sponsor and the EPC Contractor”), (ii) to fund the Debt Service Reserve Account and O & M Reserve Account (see “Description of the Notes—Indenture—Covenants of the Issuer—Affirmative Covenants—Funding of Reserve Account”) and (iii) to make transfers to the Sub-Cuenta Recursos de la Concesion–Aportes Adicionales of the Payment Trust in an amount of S/.279.4 million.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Information supplémentaire

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Identificateurs

ISIN

XS1084504874
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

108450487
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG0087J13T4
Ticker

RUTLI 5.25 06/30/39 B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Le nominal indexé sur l'inflation
Redemption Linked
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***