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Rutas de Lima, 5.25% 30jun2039, PEN (FIGI BBG0087J13T4, XS1084504874)

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Obligations internationales, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
420.810.000 PEN
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Rutas de Lima XS1084504874 est un titre de créance Senior Secured libellé en PEN avec une date d’échéance au 30/06/2039. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 5,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Pérou. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 PEN, un montant placé de 420.810.000 PEN et un encours de 420.810.000 PEN, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1084504874, FIGI - BBG0087J13T4, CFI - DAVSBR, Common Code - 108450487, Ticker - RUTLI 5.25 06/30/39 B.
  • Montant de placement
    420.810.000 PEN
  • Montant émis
    420.810.000 PEN
  • Equivalent en USD
    122.667.249,6721 USD
  • Montant minimum
    1.000 PEN
  • ISIN
    XS1084504874
  • Common Code
    108450487
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG0087J13T4
  • Ticker
    RUTLI 5.25 06/30/39 B
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Information sur l'émission

Profil
Rutas de Lima S.A.C. s'occupe de la conception, de la construction, de l'amélioration, de l'exploitation, de l'utilisation et de l'entretien des autoroutes et des routes au Pérou. Le projet Vias Nuevas de Lima de l'entreprise comprend ...
Rutas de Lima S.A.C. s'occupe de la conception, de la construction, de l'amélioration, de l'exploitation, de l'utilisation et de l'entretien des autoroutes et des routes au Pérou. Le projet Vias Nuevas de Lima de l'entreprise comprend la route à péage Panamericana Norte, qui couvre environ 31,5 kilomètres (km) de route à péage située entre l'Avenida Habich et l'échangeur de véhicules surélevé de Santa Rosa ; et la route à péage Panamericana Sur qui couvre environ 54,1 km de route à péage, située entre l'Avenida Javier Prado et le district de Pucusana. Son projet Vias Nuevas de Lima comprend également l'autoroute Ramiro Priale, qui couvre environ 29,0 km d'autoroute située entre la Via de Evitamiento et le pont Los Angeles.
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  • Emprunteur
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  • Secteur (industrie)
    Services de transport
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  • Montant de placement
    420.810.000 PEN
  • Montant émis
    420.810.000 PEN
  • Montant nominal émis
    420.810.000 PEN
  • Equivalent en USD
    122.667.250 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 PEN
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    *** PEN
  • Multiple
    *** PEN
  • Nominal
    1.000 PEN

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  • Placement
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • Placement
    The total gross proceeds from the sale of the Series A Notes and the Series B Notes will be S/.1,458.8 million and the net proceeds from the Series A Notes were 357,351,437.68 USD and will be applied by us as follows: (1) to pay commissions and estimated expenses related to the offering and the Initial Senior Loan Agreement payable by us; (2) to repay bridge loans in the amount of S/.55.0 million, with Banco de Credito del Peru and BBVA Banco Continental; and S/.19.6 million, with Banco de Credito del Peru, in total approximately 5.1% of the total proceeds from the offering, in each case together with accrued and unpaid interest (see “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Indebtedness”); (3) to fund the expropriation of land and property easements necessary for the performance of the Mandatory Works; and (4) to fund Project Costs (excluding Project Costs payable in connection with the extension of the Ramiro Prialr highway), as described under “Project Sources and Uses of Funds” (approximately S/.2,882.7 million, of which total gross proceeds we will receive in the offering represent approximately 51.6%), including (i) to pay costs related to the EPC Contract with Odebrecht Peru Ingenieria y Construcciin S.A.C., which is a company within the Odebrecht Group (see “The Issuer, the Sponsor and the EPC Contractor”), (ii) to fund the Debt Service Reserve Account and O & M Reserve Account (see “Description of the Notes—Indenture—Covenants of the Issuer—Affirmative Covenants—Funding of Reserve Account”) and (iii) to make transfers to the Sub-Cuenta Recursos de la Concesion–Aportes Adicionales of the Payment Trust in an amount of S/.279.4 million.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1084504874
  • Cbonds ID
    236890
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    108450487
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG0087J13T4
  • Ticker
    RUTLI 5.25 06/30/39 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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