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Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DBBJ5L9, WKN A184B6)

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Défaut

Obligations internationales, Restructuration, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
625.000.000 USD
Placement
13/07/2016
Remboursement (option)
20/07/2023 (-)
ACI
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
-
Prix
12,9% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
  • Montant de placement
    625.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBBJ5L9
  • SEDOL
    BD0PB02
  • Ticker
    CREAL 7.25 07/20/23 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
Credito Real S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. propose des services de financement à la consommation. L'entreprise est basée à Del. Miguel Hidalgo, Mexique.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Credito Real
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Credito Real
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Microfinance
  • Actions
    Credito Real, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    625.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    7.25%
  • Convention de base
    30/360 (30/360 ISDA)
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    20/07/2016
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    20/07/2023

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

Service de dette

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    13/07/2016
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    99,326% (7,51%)
  • Duration à l'émission
    5,53 ans
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Tender Offer
    Refinance
  • Placement
    We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately 615.1 million USD (after deducting the initial purchasers discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). We intend to use the net proceeds from this offering (i) to pay the consideration for the Tender Offer and Consent Solicitation and accrued and unpaid interest on the 2019 Senior Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, (iii) to repay certain indebtedness and (iv) the remainder, if any, for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    Ritch Mueller, Heather y Nicolau
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Paul Hastings

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    236998
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBBJ5L9
  • FIGI 144A
    BBG00DB9PC05
  • WKN RegS
    A184B6
  • WKN 144A
    A184B7
  • SEDOL
    BD0PB02
  • Ticker
    CREAL 7.25 07/20/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

28/03/2025

Exchanged into USP32ESCAA66

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