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Obligations internationales: Banco Galicia, 8.25% 19jul2026, USD (BYC2O, USP0R66CAA64)

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Taux variable, TRACE-éligible, Senior Subordinated Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
  • Evaluadora
    ***  | -
    -
Statut
En circulation
Montant
250.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    250.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    250.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP0R66CAA64
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK9PG2
  • SEDOL
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  • Ticker
    GALIAR V7.962 07/19/26 REGS

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Profil
Founded in 1905, Banco Galicia is one of the largest private sector banks in the Argentine financial system and a leading financial services provider in the country. As a universal bank, Banco Galicia offers, through affiliated ...
Founded in 1905, Banco Galicia is one of the largest private sector banks in the Argentine financial system and a leading financial services provider in the country. As a universal bank, Banco Galicia offers, through affiliated companies and a variety of distribution channels, a full spectrum of financial services to over 4.2 million customers, both individual and corporate. Banco Galicia operates one of the most extensive and diversified distribution networks among private-sector banks in Argentina, offering more than 350 points of contact with customers through its bank branches and electronic banking facilities and other 187 customer service centers corresponding to the regional credit card companies. The Banks customers also have access to telephone banking services and e-galicia.com, the first financial Internet portal and the first mobile payment service, respectively, established by a bank in Argentina. The Bank's main shareholder is Grupo Financiero Galicia S.A., a financial services holding company.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Banco Galicia
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Banco Galicia
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    250.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    250.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    5Y UST Yield
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Issuer expects to receive net proceeds from the sale of the Notes of approximately US$247.8 million after deducting commissions and estimated transaction expenses. The Issuer intends to use the net proceeds from the sale of the Notes to redeem US$218.2 million principal amount of its outstanding Subordinated Notes due 2019 and to repay US$11.8 million principal amount of its outstanding subordinated loans due 2019 (US$10 million of which is held by Grupo), in each case together with accrued and unpaid interest thereon, as soon as practicable following the issuance of the Notes. The redemption of the Issuers Subordinated Notes due 2019 and subordinated loans due 2019 was authorized by the Superintendency of the Argentine Central Bank on June 22, 2016, through Resolution No. 328. The Issuers Subordinated Notes due 2019 and subordinated loans due 2019 mature on January 1, 2019 and currently bear interest at a rate of 11% cash plus 5% paid in kind. Pending such use of the net proceeds, the Issuer may invest the proceeds in certain permitted investments.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Actualités

18/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Banco Galicia to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
18/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Banco Galicia to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
16/02/2024 S&P Global Ratings affirms Banco Galicia at "CCC-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
16/02/2024 S&P Global Ratings affirms Banco Galicia at "CCC-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
31/03/2023 S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Banco Galicia to "CCC-"; outlook negative
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Etats financiers IFRS / US GAAP

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    BYC2O
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK9PG2
  • FIGI 144A
    BBG00D9VGHX2
  • WKN RegS
    A184E5
  • WKN 144A
    A184GB
  • SEDOL
    BDHBPX4
  • Ticker
    GALIAR V7.962 07/19/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
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Restructuration

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