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Obligations internationales: Bulgarian Energy Holding, 4.875% 2aug2021, EUR (XS1405778041)

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Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
550.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Bulgarie
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    550.000.000 EUR
  • Montant émis
    550.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1405778041
  • Common Code
    140577804
  • CFI
    DBFNBR
  • FIGI
    BBG00DBJNJV6
  • Ticker
    BULENR 4.875 08/02/21

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Information sur l'émission

Profil
Bulgarian Energy Holding EAD, through its subsidiaries, engages in the generation, production, transmission, transit, storage, management, distribution, and sale and/or purchase of natural gas, electricity, thermal power, and coals, as well as other type of energy ...
Bulgarian Energy Holding EAD, through its subsidiaries, engages in the generation, production, transmission, transit, storage, management, distribution, and sale and/or purchase of natural gas, electricity, thermal power, and coals, as well as other type of energy and raw materials for the production. The company was formerly known as Bulgargaz Holding EAD and changed its name to Bulgarian Energy Holding EAD in September 2008. Bulgarian Energy Holding EAD was founded in 1973 and is based in Sofia, Bulgaria.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Bulgarian Energy Holding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Bulgarian Energy Holding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
Montant
  • Montant de placement
    550.000.000 EUR
  • Montant émis
    550.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the issue of the Bonds, expected to amount to EUR 539,665,500 after deduction of the total fees and other costs and expenses incurred in connection with the issue of the Bonds, will be used by the Issuer to repay on or shortly after the Issue Date its outstanding indebtedness under a bridge facility made available by the Joint Lead Managers as lenders to the Issuer pursuant to a bridge facility agreement entered into on 21 April 2016 (the “Bridge Facility”). The Bridge Facility matures on 25 April 2017 and as at the date of this Prospectus, EUR 535,000,000 of the EUR 535,000,000 facility was drawn. The remaining net proceeds of the issue of the Bonds after repayment of the Bridge Facility will be used for the general corporate purposes of the Group.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

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Actualités

21/03/2024 Fitch Ratings revised outlook on Bulgarian Energy Holding to positive and affirmed at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.)) credit rating
21/03/2024 Fitch Ratings revised outlook on Bulgarian Energy Holding to positive and affirmed at "BB+" (LT Int. Scale (local curr.)) credit rating
20/03/2024 Fitch Revises Outlook on Bulgarian Energy Holding to Positive; Affirms at 'BB+' (Rating action commentary)
27/03/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Bulgarian Energy Holding to "BB+" from "BB"; outlook stable
27/03/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Bulgarian Energy Holding to "BB+" from "BB"; outlook stable
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Identificateurs

  • ISIN
    XS1405778041
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    140577804
  • CFI
    DBFNBR
  • FIGI
    BBG00DBJNJV6
  • WKN
    A1VQFV
  • Ticker
    BULENR 4.875 08/02/21
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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