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Petronas, 7.625% 15oct2026, USD (FIGI RegS BBG00003KKX9, WKN 134643)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
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  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Malaisie
Coupon courant
***%
Prix
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
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    500.000.000 USD
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    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    007045492
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00003KKX9
  • SEDOL
    5145122
  • Ticker
    PETMK 7.625 10/15/26 REGS

Documents d'émission

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Profil
Petronas, abréviation de Petroliam Nasional Berhad, est une compagnie pétrolière et gazière appartenant à la Malaisie, fondée le 17 août 1974. Entièrement détenue par le gouvernement, la corporation est investie de toutes les ressources pétrolières et ...
Petronas, abréviation de Petroliam Nasional Berhad, est une compagnie pétrolière et gazière appartenant à la Malaisie, fondée le 17 août 1974. Entièrement détenue par le gouvernement, la corporation est investie de toutes les ressources pétrolières et gazières en Malaisie et se voit confier la responsabilité de développer et d’ajouter de la valeur à ces ressources. Petronas est classée parmi les plus grandes corporations du monde selon Fortune Global 500. Fortune classe Petronas comme la 95e plus grande entreprise mondiale en 2008 et la 80e plus grande en 2009. Elle classe également Petronas comme la 8e entreprise la plus rentable au monde et la plus rentable en Asie.

Depuis sa création, Petronas est devenue une compagnie pétrolière et gazière internationale intégrée avec des intérêts commerciaux dans 31 pays. À la fin de mars 2005, le groupe Petronas comprenait 103 filiales entièrement détenues, 19 entreprises partiellement détenues et 57 sociétés associées. Ensemble, ces entreprises forment le groupe Petronas, qui est impliqué dans diverses activités liées au pétrole et au gaz. Le Financial Times a identifié Petronas comme l’une des « nouvelles sept sœurs » : les compagnies nationales pétrolières et gazières les plus influentes et principalement détenues par l’État, issues de pays hors de l’OCDE.

Le groupe est engagé dans un large éventail d’activités pétrolières, y compris l’exploration et la production en amont de pétrole et de gaz jusqu’au raffinage de pétrole en aval ; la commercialisation et la distribution de produits pétroliers ; le commerce ; le traitement et la liquéfaction du gaz ; les opérations de réseaux de pipelines de transmission de gaz ; la commercialisation de gaz naturel liquéfié ; la fabrication et la commercialisation pétrochimique ; le transport maritime ; l’ingénierie automobile ; et l’investissement immobilier.
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  • Emprunteur
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    Petronas
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Petronas
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
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  • Date de jouissance
    ***
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    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
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Cash flow

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Placement

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    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Capital Expenditures
  • Placement
    PETRONAS intends to apply the net proceeds of the Securities, estimated to be l,879,050,000 USD (before deduction of expenses payable by PETRONAS) , to refinance existing foreign currency borrowings for projects in Malaysia and to finance a portion of the capital expenditures related to an LPG extraction project in Malaysia that is being undertaken as part of the expansion of PETRONAS’ LNG facilities.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Personnes liées de la compagnie au 23/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    24383
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    007045492
  • Common Code 144A
    009630627
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBXXXR
  • FIGI RegS
    BBG00003KKX9
  • FIGI 144A
    BBG00003KL21
  • WKN RegS
    134643
  • WKN 144A
    134644
  • SEDOL
    5145122
  • Ticker
    PETMK 7.625 10/15/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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