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Obligations internationales: IIRSA Norte Finance, 8.75% 30may2024, USD (USG47150AA82)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
213.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor IIRSA Norte CRPAO Purchase
Guarantor IIRSA Norte CRPAO Purchase Holdings
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  • Montant de placement
    213.000.000 USD
  • Montant émis
    213.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    213.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG47150AA82
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG0000D73D2
  • SEDOL
    B1XC0H6
  • Ticker
    IIRSA 8.75 05/30/24 REGS

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Information sur l'émission

Profil
IIRSA Norte builds,rehabilitates, improves, provides maintenance and operates through concessions on the 955 km of road that unites the sea port of Paita to the river port of Yurimaguas. The road passes through the regions of ...
IIRSA Norte builds,rehabilitates, improves, provides maintenance and operates through concessions on the 955 km of road that unites the sea port of Paita to the river port of Yurimaguas. The road passes through the regions of Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martin and Loreto, and provides the possibility of river connection of northern Peru with Brazil.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    IIRSA Norte Finance
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    IIRSA Norte Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Services de transport
Montant
  • Montant de placement
    213.000.000 USD
  • Montant émis
    213.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    213.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the sale of the Notes are estimated to be approximately U.S.$213 million, which will be used by the Issuer to make capital contributions (directly or indirectly through the Holdco Subsidiary) to the CRPAO Purchaser and to purchase the CLN on the Closing Date. The CRPAO Purchaser will use the amounts received (directly or indirectly) from the Issuer to deposit approximately U.S.$1,083,000 into the Expense Reserve Account and approximately U.S.$21,860,000 into the Disbursement Collateral Account. The Issuer will use amounts received under the CLN after the Closing Date to make further capital contributions, directly or indirectly, to the CRPAO Purchaser that the CRPAO Purchaser will apply to pay the price of CRPAOs purchased from the Company. The Company will use the proceeds of the initial sale of CRPAOs to the CRPAO Purchaser to repay in full amounts outstanding under a revolving line of credit obtained from CAF and to cover other expenditures made by the Company in connection with the Concession Agreement prior to the date of the initial sale of CRPAOs.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Actualités

02/02/2023 Moody's affirms the ratings of Peruvian CRPAO backed transitions, changes outlook to negative (Rating action commentary)
03/09/2021 Moody's downgrades to Baa1 the Ratings of Peruvian CRPAO Backed Transactions and changes outlook to stable (Rating action commentary)
24/05/2021 Moody's Affirms A3 Rating of Peruvian CRPAO Backed Transactions and changes outlook to negative
Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • CFI 144A
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG0000D73D2
  • FIGI 144A
    BBG0000D7360
  • WKN RegS
    A0GWV4
  • WKN 144A
    A0GWV5
  • SEDOL
    B1XC0H6
  • Ticker
    IIRSA 8.75 05/30/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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