Vitro, 8.625% 1feb2012, USD (FIGI RegS BBG0000JX1W3)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

300.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Mexique

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

300.000.000 USD
Montant minimum

2.000 USD
Common Code RegS

031601444
CFI RegS

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0000JX1W3
SEDOL

B1PM2H8
Ticker

VITROA 8.625 02/01/12

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Prospectus

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Un producteur international de verre spécialisé dans : le verre de construction et automobile, la verrerie, le vin, les spiritueux, le verre cosmétique, etc.

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Emprunteur

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Vitro
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Vitro
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Emballage
Actions

Vitro, ordinary share

Montant

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

300.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

2.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

The net proceeds we will receive from this offering are estimated to be approximately US$960 million, after deducting estimated initial purchasers’ discounts, commissions and expenses. The company intends to apply substantially all of the net proceeds of this offering to repay the following debt and The company intends to use the remaining proceeds for general corporate purposes, including repurchases or repayment of our other debt outstanding from time to time: Facility Issuer/ Borrower Outstanding Principal Amount as of September 30, 2006 Interest Rate Final Amortization/ Maturity 113 /8% Vicap Notes(1) Guarantor: Vitro SOFIVSA US$152 million 11.375% May 15, 2007 Secured Euro Commercial Paper Program Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$75 million 8.00% February 7, 2007 Unsecured Euro Commercial Paper Program(2) Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$110 million 10.00% August 9, 2007 10.75% Senior Secured Guaranteed Notes(3) Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$250 million 10.75% July 23, 2011 Secured Term Loan(4) Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$145 million LIBOR + 6.25% February 24, 2010 Inbursa Secured Loan(5) Vitro US$21 million LIBOR + 4.00% December 31, 2006 Flat Glass Credit Facilities Guarantors: Certain subsidiaries of ViMexico Certain subsidiaries of ViMexico US$33 million 7.33% (weighted average rate) January 2006 – October 2009 (l) We are effecting a covenant defeasance concurrent with the consummation of this offering and The company intends to make an optional prepayment following a 30-day notice.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

25001
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

031601444
Common Code 144A

028555920
CFI RegS

DBFUFR
CFI 144A

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0000JX1W3
FIGI 144A

BBG0007NRY34
SEDOL

B1PM2H8
Ticker

VITROA 8.625 02/01/12
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***