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Obligations internationales: Banrisul, 7.375% 2feb2022, USD (USP12445AA33)

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Subordinated Unsecured

Statut
À échéance
Montant
523.185.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    775.000.000 USD
  • Montant émis
    523.185.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP12445AA33
  • Common Code RegS
    074085202
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG002GB1GV2
  • SEDOL
    B4QGP04
  • Ticker
    BRSRBZ 7.375 02/02/22 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul), founded in 1928, is a multiple-service bank controlled by the state of Rio Grande do Sul and is one of the most profitable of the largest ...
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul), founded in 1928, is a multiple-service bank controlled by the state of Rio Grande do Sul and is one of the most profitable of the largest Brazilian banks (measured based on total assets) based on return on shareholders equity, according to Central Bank data.
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Montant
  • Montant de placement
    775.000.000 USD
  • Montant émis
    523.185.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds arising from the issuance and sale of the notes are estimated to be approximately U.S.$494.2 million after deductions of fees and commissions payable by us. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes for general corporate purposes. Subject to the approval of the Central Bank to our treating the net proceeds of the issuance of the notes as Tier 2 Capital, The company intends to further strengthen our capital base. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes for general corporate purposes. Subject to the approval of the Central Bank to our treating the net proceeds of the issuance of the notes as Tier 2 Capital, The company intends to further strengthen our capital base.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

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Actualités

31/01/2024 Moody's Investors Service affirms Banrisul at "Ba3" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
31/01/2024 Moody's Investors Service affirms Banrisul at "Ba3" (LT- local currency credit rating); outlook stable
31/01/2024 Moody's affirms Banrisul's Ba3 deposit rating; outlook stable (Rating action commentary)
21/12/2023 S&P Global Ratings affirms Banrisul at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings affirms Banrisul at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
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2023
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Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    074085202
  • Common Code 144A
    074085199
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG002GB1GV2
  • FIGI 144A
    BBG002GB03X0
  • WKN RegS
    A1GZ3S
  • WKN 144A
    A1GZ8A
  • SEDOL
    B4QGP04
  • Ticker
    BRSRBZ 7.375 02/02/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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