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Ultrapar, 5.25% 6oct2026, USD (FIGI RegS BBG00DY3S3D6, WKN A1867L)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
550.003.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Ultrapar
Reporting IFRS
Guarantor Ultrapar Produtos de Petroleo
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  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    550.003.000 USD
  • Equivalent en USD
    550.003.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    150211131
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DY3S3D6
  • SEDOL
    BYYHFQ5
  • Ticker
    UGPABZ 5.25 10/06/26 REGS

Documents d'émission

Prospectus

Notification d'opération de société (5 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Ultrappar est l'un des plus grands groupes d'entreprises au Brésil, ayant atteint une position de leader sur ses marchés au cours de ses plus de 70 ans d'histoire. L'entreprise opère dans le secteur de la distribution ...
Ultrappar est l'un des plus grands groupes d'entreprises au Brésil, ayant atteint une position de leader sur ses marchés au cours de ses plus de 70 ans d'histoire. L'entreprise opère dans le secteur de la distribution de carburants à travers Ipiranga et Ultragaz, dans l'industrie chimique à travers Oxiteno et dans la logistique pour le segment des vracs liquides à travers Ultracargo. Avec plus de 9 000 employés, Ultrapar a des opérations sur tout le territoire brésilien et possède des unités industrielles au Mexique et au Venezuela ainsi que des bureaux commerciaux en Argentine, en Belgique et aux États-Unis à travers Oxiteno.
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Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    550.003.000 USD
  • Montant nominal émis
    550.003.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately US$731.7 million after deducting the fees and estimated expenses of this offering. The net proceeds from the sale of the notes will be used for general corporate purposes, which may include the refinancing of existing indebtedness in order to extend our overall debt maturity profile.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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2018
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    255035
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    150211131
  • Common Code 144A
    150252105
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DY3S3D6
  • FIGI 144A
    BBG00DY27RZ4
  • WKN RegS
    A1867L
  • WKN 144A
    A1867M
  • SEDOL
    BYYHFQ5
  • Ticker
    UGPABZ 5.25 10/06/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

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