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General Shopping e Outlets do Brasil, 12% perp., USD (FIGI RegS BBG002QRFS27, WKN A1G2VN)

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Obligations internationales, Perpétuelles, Garanties, Taux variable, TRACE-éligible, Le coupon indexé sur l'inflation, Subordinated Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
115.580.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
perpétuel(le) (*** CALL)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor AST Administradora
Guarantor BOT Administradora
Guarantor General Shopping and Outlets do Brasil
Guarantor I Park Estacionamentos
Guarantor Intesp Shopping
Guarantor PP Administradora e Incorporadora
Guarantor Sale Empreendimentos e Participacoes
Guarantor Send-Empreendimentos
Guarantor Uniplaza Empreendimentos
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    150.000.000 USD
  • Montant émis
    115.580.000 USD
  • Equivalent en USD
    115.580.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Common Code RegS
    076130892
  • CFI RegS
    DBFUQR
  • FIGI RegS
    BBG002QRFS27
  • SEDOL
    B8G1L65
  • Ticker
    GSHPBR 12 PERP Regs

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Information sur l'émission

Profil
L'un des plus grands opérateurs de centres commerciaux dans les régions sud-est et sud du Brésil. GSB est un acteur régional important et ses opérations sont principalement situées dans les régions sud-est et sud du Brésil. ...
L'un des plus grands opérateurs de centres commerciaux dans les régions sud-est et sud du Brésil. GSB est un acteur régional important et ses opérations sont principalement situées dans les régions sud-est et sud du Brésil. GSB est particulièrement bien positionné dans l'État de São Paulo, une zone qui représente environ 31 % et 33 % du PIB et du marché de détail brésilien, respectivement. L'entreprise est le leader du marché dans la ville de São Paulo. La position commerciale de l'entreprise est durable à court et moyen terme grâce à l'emplacement de ses actifs de haute qualité, à son portefeuille de locataires bien réparti et à la génération de flux de trésorerie stables. L'entreprise est le cinquième plus grand opérateur de centres commerciaux brésiliens en termes de surface brute louable, avec 225 399 m² et 190 100 m² de surface brute louable totale et de surface brute louable détenue, respectivement, à la fin de juin 2010. Le portefeuille de centres commerciaux de l'entreprise dessert des clients de la classe moyenne.
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Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 USD
  • Montant émis
    115.580.000 USD
  • Montant nominal émis
    115.580.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Indexation
    Montrer tout Cacher
  • Taux de référence
    5Y UST Yield
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Capital Expenditures
    Project Financing
  • Placement
    We intend to use the net proceeds from the notes, after deducting amounts paid in connection with commissions and other expenses of the offering, for the expansion of our shopping centres, development of new projects and for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

Covenants

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Personnes liées de la compagnie au 29/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    26435
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    076130892
  • CFI RegS
    DBFUQR
  • CFI 144A
    DBFUQR
  • FIGI RegS
    BBG002QRFS27
  • FIGI 144A
    BBG002QRFLR5
  • WKN RegS
    A1G2VN
  • WKN 144A
    A1G3RH
  • SEDOL
    B8G1L65
  • Ticker
    GSHPBR 12 PERP Regs
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Garanties
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Redemption Linked
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
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Restructuration

***

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