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Obligations internationales: General Shopping Brasil, 12% perp., USD (USG3812TAA90)

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Perpétuelles, Garanties, Taux variable, TRACE-éligible, Le nominal indexé sur l'inflation, Subordinated Unsecured

Statut
En circulation
Montant
115.580.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
perpétuel(le) (*** CALL)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor AST Administradora
Guarantor BOT Administradora
Guarantor General Shopping and Outlets do Brasil
Guarantor I Park Estacionamentos
Guarantor Intesp Shopping
Guarantor PP Administradora e Incorporadora
Guarantor Sale Empreendimentos e Participacoes
Guarantor Send-Empreendimentos
Guarantor Uniplaza Empreendimentos
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  • Montant de placement
    150.000.000 USD
  • Montant émis
    115.580.000 USD
  • Equivalent en USD
    115.580.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • ISIN RegS
    USG3812TAA90
  • Common Code RegS
    076130892
  • CFI RegS
    DBFUQR
  • FIGI RegS
    BBG002QRFS27
  • SEDOL
    B8G1L65
  • Ticker
    GSHPBR 12 PERP Regs

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obligations globalement

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actions

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Information sur l'émission

Profil
One of the largest shopping center operators in Brazil's south-eastern and southern regions. GSB is a strong regional player, and its operations are primarily located in Brazil's south-eastern and southern regions. GSB is particularly well positioned ...
One of the largest shopping center operators in Brazil's south-eastern and southern regions. GSB is a strong regional player, and its operations are primarily located in Brazil's south-eastern and southern regions. GSB is particularly well positioned in the Sao Paulo State, an area that represents approximately 31% and 33% of Brazil's GDP and retail market, respectively. The company is the market leader in the city of Sao Paulo. The company's business position is sustainable in the near to medium term due to the location of its high quality assets, well-distributed tenant portfolio, and stable cash-flow generation. The company is the fifth largest Brazilian shopping center operator in terms of gross leasable area with 225,399 m2 and 190,100 m2 of total gross leasable area and owned gross leasable area, respectively, at the end of June 2010. The company's mall portfolio serves middle-class customers.
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Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 USD
  • Montant émis
    115.580.000 USD
  • Montant nominal émis
    115.580.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We intend to use the net proceeds from the notes, after deducting amounts paid in connection with commissions and other expenses of the offering, for the expansion of our shopping centres, development of new projects and for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

05/06/2023 Fitch Ratings affirms General Shopping Brasil at "CC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
05/06/2023 Fitch Ratings affirms General Shopping Brasil at "CC" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
31/08/2022 Moody's Investors Service affirms General Shopping Brasil at "Caa3" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
30/08/2022 Moody's affirms General Shopping Brasil's Caa3 corporate family rating, stable outlook (Rating action commentary)
17/06/2022 Fitch Ratings affirms General Shopping Brasil at "CC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
Toutes les actualités de l'organisation

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IV q NTL
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IV q NTL
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IV q NTL
2017
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Personnes liées de la compagnie au 29/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    076130892
  • CFI RegS
    DBFUQR
  • CFI 144A
    DBFUQR
  • FIGI RegS
    BBG002QRFS27
  • FIGI 144A
    BBG002QRFLR5
  • WKN RegS
    A1G2VN
  • WKN 144A
    A1G3RH
  • SEDOL
    B8G1L65
  • Ticker
    GSHPBR 12 PERP Regs
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Redemption Linked
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
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Restructuration

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