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Globo, 4.875% 11apr2022, USD (FIGI RegS BBG002VS35S4, WKN A1G3RU)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
132.900.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    132.900.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    077284222
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG002VS35S4
  • SEDOL
    B7GQDY5
  • Ticker
    GLOPAR 4.875 04/11/22 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Globo est un réseau de télévision brésilien, détenu par le conglomérat médiatique Organizacoes Globo, et est la plus grande de ses entreprises. Le réseau est actuellement le plus grand d'Amérique latine et le troisième plus grand ...
Globo est un réseau de télévision brésilien, détenu par le conglomérat médiatique Organizacoes Globo, et est la plus grande de ses entreprises. Le réseau est actuellement le plus grand d'Amérique latine et le troisième plus grand au monde, juste derrière les diffuseurs : CBS et NBC (stations de télévision commerciales, n'inclut pas la télévision d'État ou publique), étant regardé par 120 millions de personnes quotidiennement. Globo a son siège dans le quartier de Jardim Botanico à Rio de Janeiro, où se trouve sa division des nouvelles. Les principaux studios de production du réseau sont situés dans un complexe appelé Projac (en portugais "Projeto Jacarepagua"), situé à Jacarepagua, Barra da Tijuca, dans la zone ouest de Rio. En 2007, Globo a transféré ses opérations analogiques vers une production télévisuelle en haute définition spécialement construite pour la diffusion numérique. Il est composé de 122 stations de télévision propres et affiliées à travers le Brésil, ainsi que de ses propres réseaux internationaux, TV Globo Internacional (TV Globo International) et TV Globo Portugal.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Globo
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Globo
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Media
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    132.900.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    Globo estimates that the net proceeds from the sale of the notes, after deducting estimated commissions and expenses, will be US$294.9 million. Globo will use the net proceeds from the issue of the notes for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    27341
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    077284222
  • Common Code 144A
    077284249
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG002VS35S4
  • FIGI 144A
    BBG002VKRWZ8
  • WKN RegS
    A1G3RU
  • WKN 144A
    A1G3R6
  • SEDOL
    B7GQDY5
  • Ticker
    GLOPAR 4.875 04/11/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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