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Brazil, 8.875% 14oct2019, USD (FIGI BBG00006CR20, WKN A0DD6Z)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
639.043.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    639.043.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Common Code
    020326638
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00006CR20
  • SEDOL
    B0359X7
  • Ticker
    BRAZIL 8.875 10/14/19

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    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    639.043.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
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Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Budgetary Purposes
  • Placement
    The net proceeds to Brazil from the sale of the global bonds will be approximately US$974,725,000, after deduction of expenses estimated to be US$75,000. Brazil intends to use the net cash proceeds of the offering to refinance the internal debt of Brazil at a lower cost and for a longer term. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Brazil will use the net proceeds from the sale of the securities for the general purposes of Brazil, including the refinancing of domestic and external indebtedness of Brazil.
Participants
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    2738
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    020326638
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00006CR20
  • WKN
    A0DD6Z
  • SEDOL
    B0359X7
  • Ticker
    BRAZIL 8.875 10/14/19
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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