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Brazil, 8.5% 5jan2024, BRL (FIGI BBG002WKJ754, WKN A1G33M)

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Obligations internationales, Obligations double-devise, Senior Unsecured

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Emprunteur
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    ***  | ***
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    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
3.150.000.000 BRL
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
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    BRAZIL 8.5 01/05/24

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    3.150.000.000 BRL
Nominal
  • Montant minimum
    350.000 BRL
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    *** BRL
  • Nominal
    1.000 BRL
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  • Listing

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Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Budgetary Purposes
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds to Brazil from the sale of the global bonds will be approximately U.S.$1,673,984,133.65, after deduction of underwriting discounts and commissions and expenses payable by Brazil estimated to be U.S.$225,000. Brazil intends to use the net proceeds, (i) in part, for liability management transactions, which may include payment of the purchase price for certain outstanding global bonds of Brazil, which Brazil may purchase pursuant to its planned offer to purchase for cash on the terms and subject to the conditions set forth in an Offer to Purchase, dated April 17, 2012, and (ii) in part, for general budgetary purposes. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Brazil will use the net proceeds from the sale of the securities for the general purposes of Brazil, including the refinancing of domestic and external indebtedness of Brazil.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    27435
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    077562605
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG002WKJ754
  • WKN
    A1G33M
  • SEDOL
    B7QPDG4
  • Ticker
    BRAZIL 8.5 01/05/24
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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