Banco Nordeste Brasil, 4.375% 3may2019, USD (FIGI RegS BBG002Y7JYS7, WKN A1G4D0)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

300.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

300.000.000 USD
Montant minimum

150.000 USD
Common Code RegS

077922164
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG002Y7JYS7
SEDOL

B826346
Ticker

NORBRA 4.375 05/03/19 REGS

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Prospectus

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Profil

La Banco do Nordeste do Brasil (BNB) est une institution financière multiple créée par la loi fédérale n° 1649 du 19/07/1952 et organisée en société par actions à capital privé et public, plus de 90 % de son capital étant contrôlé par le gouvernement fédéral. Avec son siège social situé dans la ville de Fortaleza, la Banque opère dans environ 2 000 municipalités, y compris les neuf États du nord-est (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe et Bahia), le nord du Minas Gerais (y compris les vallées de Mucuri et Jequitinhonha) et le nord de l'Espírito Santo.

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Emprunteur

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Banco Nordeste Brasil
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Banco Nordeste Brasil
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
Actions

Banco Nordeste Brasil, ordinary share

Montant

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

300.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

150.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

167 970

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Nombre de bids

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Banking Purposes
Capital Expenditures
Placement

The net proceeds arising from the issuance and sale of the Notes are estimated to be approximately U.S.$296.2 million after deductions of fees, commissions and certain other expenses. We expect to apply all of the net proceeds of this offering for general corporate purposes. We will agree to use the net proceeds from the offer and sale of the Notes for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

27751
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

077922164
Common Code 144A

077922156
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG002Y7JYS7
FIGI 144A

BBG002Y6SZK4
WKN RegS

A1G4D0
WKN 144A

A1G4PF
SEDOL

B826346
Ticker

NORBRA 4.375 05/03/19 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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