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Lippo Karawaci, 6.75% 31oct2026, USD (FIGI RegS BBG00F2W1SP3, XS1506085114, WKN A188FR)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
425.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Indonésie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Lippo Karawaci
Guarantor Megapratama Karya Persada
Guarantor Primakreasi Propertindo
Guarantor Sentra Dwimandiri
Guarantor Wisma Jatim Propertindo
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  • Montant de placement
    425.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1506085114
  • Common Code RegS
    150608511
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00F2W1SP3
  • SEDOL
    BYX8V49
  • Ticker
    LPKRIJ 6.75 10/31/26

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Information sur l'émission

Profil
PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo Karawaci) a été initialement fondée sur une vision d'impacter des vies à travers le développement de townships indépendants durables bien planifiés avec des environnements verts et une infrastructure physique et sociale ...
PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo Karawaci) a été initialement fondée sur une vision d'impacter des vies à travers le développement de townships indépendants durables bien planifiés avec des environnements verts et une infrastructure physique et sociale de premier ordre. Pendant plus d'une décennie, l'entreprise s'est avérée être un promoteur immobilier hautement fiable avec le nom de marque le plus reconnu et propriétaire du plus grand portefeuille de terrains diversifié ainsi que de projets pionniers dans des emplacements stratégiques à travers l'Indonésie. Grâce à une fusion de 8 entreprises liées à l'immobilier en 2004, l'entreprise a élargi son portefeuille d'activités pour englober le développement urbain, le développement intégré à grande échelle, les centres commerciaux, les soins de santé, les hôtels et loisirs, ainsi qu'un portefeuille de revenus basé sur des frais. Lippo Karawaci est maintenant la plus grande société immobilière cotée en Indonésie par actifs, revenus et bénéfice net, avec un modèle d'affaires hautement ciblé, unique et intégré, le principal groupe d'hôpitaux privés et le seul à atteindre des normes de classe mondiale, et leader incontesté de l'industrie immobilière de détail.
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Montant
  • Montant de placement
    425.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Intercompany Loan
  • Placement
    The net cash proceeds from the offering and issue of the Notes as described herein, after deducting underwriting fees and commissions and other expenses associated with the issue of the Notes are expected to be approximately 417.4 million USD. The Issuer will contribute the net proceeds of this offering of Notes to Kemang by way of subscription of additional shares in the capital of, or a shareholder loan to, Kemang, which will use such net proceeds for the redemption of notes outstanding under the 2020 Notes. We will issue the notice of redemption of the 2020 Notes on the Issue Date and deposit the proceeds from the issuance of the Notes with the paying agent with an irrevocable instruction to redeem the 2020 Notes. There is uncertainty as to whether the issuance of the Notes will be in technical compliance with the indebtedness covenant of the trust deeds governing our U.S. dollar-denominated notes during the 30-day notice period required to redeem the 2020 Notes, but any technical non-compliance will be cured upon the redemption of the 2020 Notes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1506085114
  • Cbonds ID
    284965
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    150608511
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00F2W1SP3
  • WKN RegS
    A188FR
  • SEDOL
    BYX8V49
  • Ticker
    LPKRIJ 6.75 10/31/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

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