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Obligations internationales: Aerodom, 6.75% 30mar2029, USD (USP0100VAB91)

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TRACE-éligible, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
317.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
République dominicaine
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    317.000.000 USD
  • Montant émis
    317.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    317.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP0100VAB91
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00FRJJT01
  • SEDOL
    BYWBTG7
  • Ticker
    AERDOS 6.75 03/30/29 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA (Aerodom) develops and manages airports in the Dominican Republic. It provides the construction, modernization, operation, and administration of airport facilities. Aerodom is the company concessioned by the government of the Dominican ...
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA (Aerodom) develops and manages airports in the Dominican Republic. It provides the construction, modernization, operation, and administration of airport facilities. Aerodom is the company concessioned by the government of the Dominican Republic to manage six Dominican airports for a period of 25 years. It is based in Santo Domingo, Dominican Republic.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Aerodom
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Aerodom
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Services de transport
Montant
  • Montant de placement
    317.000.000 USD
  • Montant émis
    317.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    317.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The company intends to use the gross proceeds of this offering, together with Aerodom’s borrowings under the Senior Secured Credit Facility and cash on hand, to: repurchase any and all of the US$484.0 million principal amount outstanding of our Existing Notes that are tendered by holders in the Tender Offer at a price of US$1,050.31 per US$1,000.00 principal amount, plus accrued and unpaid interest pursuant to the Tender Offer; fund the debt service reserve account to be established under the Senior Secured Credit Facility; invest US$15.0 million in capital expenditures at the Concession Airports; and pay fees and expenses related to this offering of notes and the Concurrent Refinancing Transactions.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

11/09/2023 S&P Global Ratings affirms Aerodom at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
11/09/2023 S&P Global Ratings affirms Aerodom at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
12/08/2023 Moody's affirms Aerodom's Senior Secured Ba3 rating; changes outlook to positive (Rating action commentary)
23/02/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Aerodom to "BB" from "BB-"; outlook stable
23/02/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Aerodom to "BB" from "BB-"; outlook stable
Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00FRJJT01
  • FIGI 144A
    BBG00FRJJQR8
  • WKN RegS
    A19BYM
  • WKN 144A
    A19BYN
  • SEDOL
    BYWBTG7
  • Ticker
    AERDOS 6.75 03/30/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • TRACE-éligible
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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