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Tecnoglass, 8.2% 31jan2022, USD (FIGI RegS BBG00FVH69X2, WKN A19CH8)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
210.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    210.000.000 USD
  • Montant émis
    210.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFTGR
  • FIGI RegS
    BBG00FVH69X2
  • SEDOL
    BDGJ595
  • Ticker
    TGLS 8.2 01/31/22 REGS

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Tecnoglass, Inc. fabrique et vend du verre architectural, des fenêtres et des produits connexes. L'entreprise propose ses produits à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud et dessert les industries résidentielles et de ...
Tecnoglass, Inc. fabrique et vend du verre architectural, des fenêtres et des produits connexes. L'entreprise propose ses produits à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud et dessert les industries résidentielles et de la construction mondiales.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Tecnoglass
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Tecnoglass
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, construction
  • Actions
    Tecnoglass, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    210.000.000 USD
  • Montant émis
    210.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré précédent
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds from the offering of the notes will be approximately US$203 million, after payment of the initial purchasers’ discounts and commissions and other fees and expenses. The company intends to use the net proceeds of this offering, together with other sources of funds, to repay our outstanding indebtedness, including under our existing Senior Secured Credit Facility, and to fund our working capital needs and for general corporate purposes. If we do not use the net proceeds immediately, we may temporarily invest them in short-term, interest bearing obligations.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    288571
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFTGR
  • CFI 144A
    DBFTGR
  • FIGI RegS
    BBG00FVH69X2
  • FIGI 144A
    BBG00FVDHYW5
  • WKN RegS
    A19CH8
  • WKN 144A
    A19CHK
  • SEDOL
    BDGJ595
  • Ticker
    TGLS 8.2 01/31/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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