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Obligations internationales: Tecnoglass, 8.2% 31jan2022, USD (USG87264AA81)

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Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
210.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Colombie
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    210.000.000 USD
  • Montant émis
    210.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USG87264AA81
  • CFI RegS
    DBFTGR
  • FIGI RegS
    BBG00FVH69X2
  • SEDOL
    BDGJ595
  • Ticker
    TGLS 8.2 01/31/22 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Tecnoglass, Inc. manufactures and sells architectural glass, windows and related products. The Company offers its products throughout North, Central and South America and serves the global residential and construction industries.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Tecnoglass
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Tecnoglass
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, construction
  • Actions
    Tecnoglass, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    210.000.000 USD
  • Montant émis
    210.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré précédent
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the offering of the notes will be approximately US$203 million, after payment of the initial purchasers’ discounts and commissions and other fees and expenses. The company intends to use the net proceeds of this offering, together with other sources of funds, to repay our outstanding indebtedness, including under our existing Senior Secured Credit Facility, and to fund our working capital needs and for general corporate purposes. If we do not use the net proceeds immediately, we may temporarily invest them in short-term, interest bearing obligations.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Actualités

29/02/2024 Tecnoglass: Results Of Operations And Financial Condition, Financial Statements And Exhibits
28/12/2023 Tecnoglass: Submission Of Matters To A Vote Of Security Holders
06/11/2023 Tecnoglass: Results Of Operations And Financial Condition, Financial Statements And Exhibits
07/09/2023 Tecnoglass: Other Information, Financial Statements And Exhibits
07/09/2023 Tecnoglass: Other Information, Financial Statements And Exhibits
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

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I q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFTGR
  • CFI 144A
    DBFTGR
  • FIGI RegS
    BBG00FVH69X2
  • FIGI 144A
    BBG00FVDHYW5
  • WKN RegS
    A19CH8
  • WKN 144A
    A19CHK
  • SEDOL
    BDGJ595
  • Ticker
    TGLS 8.2 01/31/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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