Central American Bottling Corporation, 5.75% 31jan2027, USD (FIGI RegS BBG00FVV89P8, WKN A19CML)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

522.907.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Guatemala

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor CBC Peruana

Guarantor Comercializadora Interamericana

Guarantor Comercializadora Modelo

Guarantor Comercializadora Sagitario

Guarantor Compania de Jarabes y Bebidas Gaseosas La Mariposa

Guarantor D-Day Offshore Holdings

Guarantor Embotelladora La Reyna

Guarantor Embotelladora Nacional

Guarantor Livsmart Americas

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Montant de placement

700.000.000 USD
Montant émis

522.907.000 USD
Montant minimum

2.000 USD
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00FVV89P8
SEDOL

BD7F8T3
Ticker

CAMEBO 5.75 01/31/27 REGS

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Central American Bottling Corporation produit et fournit des produits de boisson en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud.

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Emprunteur

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Central American Bottling Corporation
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Central American Bottling Corporation
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production d'aliments et de boissons

Montant

Montant de placement

700.000.000 USD
Montant émis

522.907.000 USD

Nominal

Montant minimum

2.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

The net proceeds from the sale of the notes will be approximately 492 million USD after deducting the Initial Purchasers discounts and commissions and before estimated offering expenses. CBC intends to use the proceeds from the sale of the notes to purchase the 2022 Notes tendered pursuant to the Tender Offer (and related expenses thereunder), redeem all other 2022 Notes not tendered, and further, for general corporate purposes, including potential acquisitions.

Participants

Teneur de livre

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***, ***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

288747
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00FVV89P8
FIGI 144A

BBG00FVV8442
WKN RegS

A19CML
WKN 144A

A19CMM
SEDOL

BD7F8T3
Ticker

CAMEBO 5.75 01/31/27 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Garanties
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***