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Obligations internationales: Rumo, 7.375% 9feb2024, USD (USL79090AA13)

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Statut
Remboursement anticipé
Montant
750.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Rumo
Reporting IFRS
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USL79090AA13
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00FXWRM47
  • SEDOL
    BD894W9
  • Ticker
    RAILBZ 7.375 02/09/24 REGS

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Profil
Rumo S.A. (formerly known as America Latina Logistica S.A.) provides services of cargo transportation by railway and highway systems, exploits business activities, directly or indirectly, related to the cargo transportation systems, imports, exports, buys, sells, distributes, ...
Rumo S.A. (formerly known as America Latina Logistica S.A.) provides services of cargo transportation by railway and highway systems, exploits business activities, directly or indirectly, related to the cargo transportation systems, imports, exports, buys, sells, distributes, leases, rents, and lends containers, locomotives, wagons and other machinery, equipment.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Rumo
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Rumo
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Transport ferroviaire
  • SPV / Emetteur
    Rumo Luxembourg
  • Actions
    Rumo, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate that our net proceeds from this offering will be approximately U.S.$740.0 million (or R$ 2,402.2 million), after deducting estimated commissions and estimated offering expenses.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***, ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Dernières émissions

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Actualités

12/04/2024 Fitch Ratings affirms Rumo at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
12/04/2024 Fitch Ratings affirms Rumo at "BB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
11/04/2024 Fitch Affirms Rumo and its Subsidiaries' Ratings (Rating action commentary)
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Rumo to "BB" from "BB-"; outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Rumo to "BB" from "BB-"; outlook stable
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • CFI 144A
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00FXWRM47
  • FIGI 144A
    BBG00FXWRDT0
  • WKN RegS
    A19C0T
  • WKN 144A
    A19C0Y
  • SEDOL
    BD894W9
  • Ticker
    RAILBZ 7.375 02/09/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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