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Obligations internationales: Gazprombank, 8.75% 29jun2024, RUB (7) (XS0800582255)

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Taux variable, Subordinated Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
13.500.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    13.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    13.500.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    146.321.160,86 USD
  • Montant minimum
    5.000.000 RUB
  • ISIN
    XS0800582255
  • Common Code
    080058225
  • CFI
    DTVQFR
  • FIGI
    BBG003H67KH1
  • SEDOL
    BKM3QL9
  • Ticker
    GPBRU 8.75 06/29/24 S7

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Information sur l'émission

Profil
Gazprombank has been successfully operating in the banking market since 1990. Founded by the world's largest gas producer and exporter Gazprom to provide banking services for gas industry enterprises, since then Gazprombank has become one of ...
Gazprombank has been successfully operating in the banking market since 1990. Founded by the world's largest gas producer and exporter Gazprom to provide banking services for gas industry enterprises, since then Gazprombank has become one of the leaders of the banking sector, which key performance indicators place the Bank among the top three banks of Russia. Gazprombank as a universal financial institution delivers a wide range of banking and investment services covering over 45,000 corporate and about 3 million private clients. Gazprombank invests and lends to companies of major sectors of the economy oil and petrochemical industry, metallurgy, machine building, nuclear industry, electric power industry, real estate construction, transport, telecommunications and trade. Diversified client base enables a strong growth of a corporate loan portfolio and the retail business also shows sustainable growth. Despite of a rapid growth of the loan portfolio, efficient risk policy and prudent approach to borrowers allow the Bank to maintain a ratio of problem and non-performing loans at the lowest level among the largest Russian banks. Gazprombank actively develops areas closely related to the investment business. Besides strategic investments to oil-and-gas, petrochemical industries, and media-business, in Russia Gazprombank occupies leading positions in transactions in the capital markets (bonds underwriting, arranging financing for clients), corporate finance advisory and project finance. At present, Gazprombank operates 8 subsidiary and affiliated banks in Russia, Belarus, Switzerland and Armenia, representative offices in China and Mongolia, and also 43 own branches across Russia from Kaliningrad in the west to Youzhno-Sakhalinsk in the east. The total number of offices delivering customer friendly high-quality banking and depository services under the single brand name of Gazprombank exceeds 500. Steady development and high reliability was rewarded with ratings assigned by international rating agencies: Moodys Investors Service, Standard & Poors etc. Gazprombank was twice awarded by The Banker Magazine as The Bank of the Year in Russia in 2001 and 2005.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Gazprombank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Gazprombank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • SPV / Emetteur
Montant
  • Montant de placement
    13.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    13.500.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    13.500.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    146.321.161 USD
Nominal
  • Montant minimum
    5.000.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
  • Multiple
    *** RUB
  • Nominal
    100.000 RUB
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Plus de 400

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The proceeds from each offering of a Series of Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the corresponding Loan to Gazprombank. The proceeds of such Loan will be used by Gazprombank for general corporate purposes, including financing the expansion of our loan portfolio (unless otherwise specified in the relevant Loan Agreement). In connection with the receipt of such Loan, Gazprombank will pay an arrangement fee, as reflected in the relevant Final Terms.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN
    XS0800582255
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    080058225
  • CFI
    DTVQFR
  • FIGI
    BBG003H67KH1
  • SEDOL
    BKM3QL9
  • Ticker
    GPBRU 8.75 06/29/24 S7
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Notes de participation au prêt
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Titres non-négociables
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

Rapports annuels

2020
2019
2018
2017
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