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Codelco, 4.25% 17jul2042, USD (FIGI RegS BBG003677FN5, WKN A1G7C9)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***   | ***
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
750.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chili
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    750.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    080532113
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003677FN5
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Corporacion Nacional del Cobre de Chile, opérant sous le nom de Codelco, explore, développe, transforme et vend du cuivre. L'entreprise propose des cathodes et des anodes de cuivre, des concentrés et des blisters, ainsi que des ...
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, opérant sous le nom de Codelco, explore, développe, transforme et vend du cuivre. L'entreprise propose des cathodes et des anodes de cuivre, des concentrés et des blisters, ainsi que des sous-produits tels que le molybdène, la boue anodique et l'acide sulfurique. Codelco sert des clients dans le monde entier.
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    Codelco
  • Secteur
    Institutionnel
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Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    750.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
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  • Nominal
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Listing
  • Listing

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    Capital Expenditures
  • Placement
    The estimated total net proceeds from the offering of the notes is US$1,947,720,000, after deducting commissions to the initial purchasers, payment of a Chilean stamp tax of US$12,000,000, and payment of legal fees and all other expenses related to the offering The net proceeds will be used to finance partially capital expenditures, cancel short-term indebtedness consisting of CODELCO’s 396% UF notes due 2012 and 6375% notes due 2012 in the aggregate principal amount of US$849,985,000, and for general corporate purposes See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources” The following table sets forth the capitalization of CODELCO in accordance with IFRS at March 31, 2012 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the use of proceeds This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, CODELCO’s Consolidated Financial Statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Cbonds Chile Corporate USD G-spread Index
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Cbonds Chile Corporate USD Price Index
Cbonds Chile Corporate USD T-spread Index
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Cbonds EM Corporate BBB G-spread Index
Cbonds EM Corporate BBB Index TR
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Cbonds EM Corporate BBB T-Spread Index
Cbonds EM Corporate BBB YTM Index
Cbonds EM Corporate IG USD Duration Index
Cbonds EM Corporate IG USD G-spread Index
Cbonds EM Corporate IG USD Index
Cbonds EM Corporate IG USD Price Index
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Personnes liées de la compagnie au 30/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    29465
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    080532113
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG003677FN5
  • FIGI 144A
    BBG00366W659
  • WKN RegS
    A1G7C9
  • WKN 144A
    A1G7H6
  • SEDOL
    B8HQ8C4
  • Ticker
    CDEL 4.25 07/17/42 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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