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Levi Strauss, 3.375% 15mar2027, EUR (FIGI RegS BBG00G2GG641, XS1571994554, WKN A19D0A)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
475.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    475.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1571994554
  • Common Code RegS
    157199455
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00G2GG641
  • SEDOL
    BF1HQK6
  • Ticker
    LEVI 3.375 03/15/27 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
Levi Strauss & Co., une entreprise de vêtements de marque, conçoit, commercialise et vend des jeans, des pantalons décontractés et habillés, des hauts, des shorts, des jupes, des vestes, des chaussures et des accessoires connexes pour ...
Levi Strauss & Co., une entreprise de vêtements de marque, conçoit, commercialise et vend des jeans, des pantalons décontractés et habillés, des hauts, des shorts, des jupes, des vestes, des chaussures et des accessoires connexes pour hommes, femmes et enfants. L'entreprise vend ses produits sous les marques Levi's, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co. et Denizen. Levi Strauss & Co. concède également sous licence ses marques déposées Levi's et Dockers pour une gamme de catégories de produits, y compris les chaussures, les ceintures, les portefeuilles et les sacs, les vêtements d'extérieur, les pulls, les chemises habillées, les vêtements pour enfants, les vêtements de nuit et les articles de bonneterie, ainsi que concède sous licence ses marques Signature by Levi Strauss & Co. et Denizen sur divers marchés pour certaines catégories de produits. L'entreprise a été fondée en 1853 et son siège social est situé à San Francisco, en Californie.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Levi Strauss
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Levi Strauss
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie du vêtements et d'accessoires
  • Actions
    Levi Strauss, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    475.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds from the offering, after deducting initial purchasers' discounts and commissions and other estimated offering expenses payable by us, were approximately $473 million. We used a portion of the proceeds from the offering to purchase our outstanding 2022 Notes that were tendered and accepted by us in the Tender Offer and to pay related fees and expenses of the offering and the Tender Offer. We expect to use remaining net proceeds to redeem 2022 Notes that were not tendered in the Tender Offer. Affiliates of the initial purchasers may from time to time hold long or short positions in the 2022 Notes for their own accounts or for the accounts of customers, and as a result, may receive a portion of the proceeds of the offering.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1571994554
  • Cbonds ID
    296487
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    157199455
  • Common Code 144A
    157200038
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00G2GG641
  • FIGI 144A
    BBG00G268Q39
  • WKN RegS
    A19D0A
  • WKN 144A
    A19D0B
  • SEDOL
    BF1HQK6
  • Ticker
    LEVI 3.375 03/15/27 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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